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Financial Planning Fort Collins, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Financial Planning Fort Collins, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002111920
持仓数
33
前50大市值合计
$133.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
前 33 大持仓
标的
类型
市值
股数
占比*
SPTM
SPDR SERIES TRUST
STATE STREET SPD
$27.5M
317,457
20.6%
NVDA
NVIDIA CORPORATION
COM
$23.7M
113,755
17.8%
SPAB
SPDR SERIES TRUST
STATE STREET SPD
$13.4M
520,947
10.0%
SPDW
SPDR INDEX SHS FDS
STATE STREET SPD
$12.4M
255,858
9.3%
VTI
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
$7.6M
21,601
5.7%
MUB
ISHARES TR
NATIONAL MUN ETF
$5.9M
54,687
4.4%
SPEM
SPDR INDEX SHS FDS
STATE STREET SPD
$5.6M
108,890
4.2%
NVDA
NVIDIA CORPORATION
COM · 认沽
$5.5M
26,300
4.1%
VV
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
$3.3M
10,137
2.5%
VB
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
$3.3M
11,676
2.5%
USRT
ISHARES TR
CRE U S REIT ETF
$3.3M
51,355
2.5%
IYM
ISHARES TR
U.S. BAS MTL ETF
$3.2M
17,120
2.4%
VO
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
$3.1M
40,416
2.3%
EAGG
ISHARES TR
ESG AWR US AGRGT
$2.1M
43,825
1.6%
BIL
SPDR SERIES TRUST
STATE STREET SPD
$1.9M
21,151
1.5%
FMUN
FIDELITY MERRIMACK STR TR
SYSTEMATIC MUN
$1.9M
37,293
1.4%
WWD
WOODWARD INC
COM
$1.3M
3,627
1.0%
SUSA
ISHARES TR
ESG OPTIMIZED
$1.2M
8,001
0.9%
AUR
AURORA INNOVATION INC
CLASS A COM
$972.7K
198,102
0.7%
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
$947.5K
6,302
0.7%
ESGD
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
$920.3K
9,158
0.7%
MSFT
MICROSOFT CORP
COM
$838.2K
1,974
0.6%
IVV
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
$479.1K
668
0.4%
CSCO
CISCO SYS INC
COM
$446.4K
5,015
0.3%
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
$407.9K
12,392
0.3%
ABBV
ABBVIE INC
COM
$362.4K
1,824
0.3%
ABT
ABBOTT LABORATORIES
COM
$312.9K
3,434
0.2%
ESGE
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
$302.4K
5,937
0.2%
WMT
WALMART INC
COM
$277.1K
2,133
0.2%
GOOGL
ALPHABET INC
CAP STK CL A
$272.8K
792
0.2%
ICLN
ISHARES TR
GL CLEAN ENE ETF
$255.1K
12,761
0.2%
NUSC
NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG SMLCP
$253.6K
5,176
0.2%
NURE
NUSHARES ETF TR
NUVEEN SHRT TERM
$242.5K
8,302
0.2%
* 占比按本页前 50 大持仓市值合计计算
持仓集中度
按前 50 大市值
68%
前 6 大占比
SPTM
20.6%
NVDA
17.8%
SPAB
10.0%
SPDW
9.3%
VTI
5.7%
MUB
4.4%
其他
32.2%
