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Momentum Wealth Planning, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0002087652
持仓数
36
前50大市值合计
$112.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
前 36 大持仓
标的
类型
市值
股数
占比*
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
TR UNIT
$33.1M
50,720
29.4%
QQQ
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
$18.7M
32,372
16.6%
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
SHT TM US TRES
$9.7M
400,329
8.6%
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
$5.3M
68,621
4.7%
GOOG
ALPHABET INC
CAP STK CL C
$5.0M
17,496
4.5%
TSLA
TESLA INC
COM
$3.9M
10,364
3.4%
BIL
SPDR SERIES TRUST
STATE STREET SPD
$3.1M
34,249
2.8%
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
$3.1M
9,151
2.7%
NXST
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
COMMON STOCK
$2.9M
16,179
2.6%
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
COM
$2.6M
10,819
2.3%
TNA
DIREXION SHARES ETF TRUST
DAILY SMALL CAP
$2.6M
59,277
2.3%
AMZN
AMAZON COM INC
COM
$2.6M
12,482
2.3%
LRCX
LAM RESEARCH CORP
COM NEW
$2.4M
11,131
2.1%
RDDT
REDDIT INC
CL A
$2.1M
15,338
1.8%
NVDA
NVIDIA CORPORATION
COM
$1.9M
11,172
1.7%
CAT
CATERPILLAR INC
COM
$1.0M
1,429
0.9%
—
BANK AMERICA CORP
7.25%CNV PFD L
$985.4K
827
0.9%
—
WELLS FARGO & CO
PERP PFD CNV A
$971.4K
841
0.9%
LLY
ELI LILLY & CO
COM
$960.2K
1,044
0.9%
META
META PLATFORMS INC
CL A
$937.7K
1,639
0.8%
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
$840.1K
993
0.7%
GLD
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
$796.0K
1,850
0.7%
AAPL
APPLE INC
COM
$776.9K
3,061
0.7%
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
$769.1K
6,130
0.7%
HEGD
LISTED FDS TR
SWAN HEDGED EQTY
$721.4K
29,207
0.6%
—
INVESCO QQQ TR
PUT · 认沽
$710.3K
387
0.6%
NFLX
NETFLIX INC.
COM
$704.8K
7,330
0.6%
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
TR UNIT · 认沽
$635.8K
184
0.6%
—
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
PUT · 认沽
$612.0K
278
0.5%
MELI
MERCADOLIBRE INC
COM
$601.7K
348
0.5%
GOOGL
ALPHABET INC
CAP STK CL A
$287.6K
1,000
0.3%
AVGO
BROADCOM INC
COM
$281.0K
908
0.2%
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
COM
$265.3K
63
0.2%
RKT
ROCKET COS INC
COM CL A
$220.9K
15,500
0.2%
ANET
ARISTA NETWORKS INC
COM SHS
$216.1K
1,760
0.2%
APLE
APPLE HOSPITALITY REIT INC
COM NEW
$174.1K
15,024
0.2%
* 占比按本页前 50 大持仓市值合计计算
持仓集中度
按前 50 大市值
67%
前 6 大占比
SPY
29.4%
QQQ
16.6%
SCHO
8.6%
BIV
4.7%
GOOG
4.5%
TSLA
3.4%
Momentum Wealth Planning, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
其他
32.8%
