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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 75 项建仓 4增持 25减持 44清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

EVMO MORGAN STANLEY ETF TRUST

-$5.7M

203,405 -35%

减持

DGRW WISDOMTREE TR

-$3.8M

34,774 -55%

减持

LOW LOWES COS INC

-$3.4M

35,731 -27%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IUS INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

+$3.3M

216,382 +34%

建仓

INTU INTUIT

+$2.7M

6,235

减持

PAYC PAYCOM SOFTWARE INC

-$2.4M

34,081 -16%

增持

V VISA INC

-$2.2M

52,575 +2%

减持

OPPJ WISDOMTREE TR

+$1.8M

222,848 -0%

减持

ULTA ULTA BEAUTY INC

-$1.7M

2,360 -51%

减持

PAYX PAYCHEX INC

-$1.6M

9,027 -59%

建仓

AVDV AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.5M

15,348

增持

IDHQ INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$1.5M

657,823 +6%

增持

SPGI S&P GLOBAL INC

-$1.5M

20,237 +5%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$1.3M

20,973 +58%

减持

EFX EQUIFAX INC

-$1.3M

30,963 -2%

增持

DXJ WISDOMTREE TR

+$1.3M

44,852 +11%

增持

NVR NVR INC

-$1.3M

1,929 +1%

增持

MEDP MEDPACE HLDGS INC

+$1.3M

5,757 +114%

减持

MORN MORNINGSTAR INC

-$1.1M

15,566 -10%

减持

GOOGL ALPHABET INC

-$1.0M

34,811 -1%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$851.7K

11,318 -1%

减持

AAPL APPLE INC

-$800.0K

5,162 -33%

增持

MKL MARKEL GROUP INC

-$791.2K

5,430 +4%

增持

AMZN AMAZON COM INC

-$689.4K

38,700 +2%

减持

ROST ROSS STORES INC

+$677.9K

18,827 -0%

清仓

OUSM ALPS ETF TR

-$676.4K

0 -100%

减持

IHDG WISDOMTREE TR

-$653.4K

177,852 -6%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$569.4K

173,148 +0%

减持

EUDG WISDOMTREE TR

-$566.9K

17,662 -45%

增持

ONEV SPDR SERIES TRUST

+$545.0K

51,925 +8%

减持

BPRE BLUEROCK PVT REAL ESTATE FD

-$528.4K

78,598 -36%

增持

SPHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$510.6K

74,369 +10%

减持

IVV ISHARES TR

-$449.5K

7,295 -4%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$397.1K

154,773 -5%

增持

XMHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$372.0K

61,366 +5%

增持

DDLS WISDOMTREE TR

+$333.3K

184,424 +3%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$316.8K

3,293 -10%

减持

QLTI GMO ETF TRUST

-$306.9K

140,382 -2%

减持

OPPE WISDOMTREE TR

-$292.8K

7,923 -43%

减持

DSMC ETF SER SOLUTIONS

+$242.1K

146,193 -1%

减持

SSD SIMPSON MFG INC

+$224.7K

37,796 -3%

清仓

IVW ISHARES TR

-$223.1K

0 -100%

建仓

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$209.7K

5,617

建仓

IWC ISHARES TR

+$200.2K

1,254

减持

SCZ ISHARES TR

-$130.1K

15,204 -11%

增持

DSTL ETF SER SOLUTIONS

+$122.1K

363,522 +2%

减持

ORCL ORACLE CORP

-$115.1K

1,743 -9%

减持

PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC

-$102.0K

1,830 -12%

减持

TSLA TESLA INC

-$90.3K

725 -9%

增持

ZTS ZOETIS INC

-$88.3K

20,855 +3%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$83.2K

673 -24%

减持

DBEU DBX ETF TR

-$76.5K

30,955 -6%

减持

IWF ISHARES TR

-$67.1K

846 -6%

增持

QLTY GMO ETF TRUST

+$66.0K

41,942 +11%

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$64.2K

34,208 +0%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$61.5K

3,234 -20%

减持

MDY STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40

-$51.9K

489 -17%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$49.0K

4,778 +4%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$47.0K

4,517 +8%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$45.0K

2,178 -4%

增持

HSCZ ISHARES TR

+$40.8K

30,950 +1%

减持

TJX TJX COS INC NEW

+$32.8K

6,427 -1%

增持

SDY SPDR SERIES TRUST

+$30.4K

4,434 +0%

减持

GWX SPDR INDEX SHS FDS

-$27.6K

4,906 -15%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$22.2K

9,660 -1%

减持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$20.6K

816 -4%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$17.6K

4,547 -6%

减持

IWS ISHARES TR

-$14.9K

3,829 -6%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$11.6K

3,898 -1%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$10.8K

17,952 +0%

减持

DBEF DBX ETF TR

-$10.5K

14,981 -4%

增持

LGLV SPDR SERIES TRUST

+$4.0K

1,534 +0%

减持

IWN ISHARES TR

-$2.6K

2,646 -5%

减持

HEFA ISHARES TR

-$2.5K

17,823 -3%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$737

10,636 -3%