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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 63 项建仓 7增持 16减持 33清仓 7

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

IDHQ INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$8.6M

288,908

减持

HSCZ ISHARES TR

-$6.3M

53,013 -79%

增持

NVR NVR INC

+$6.0M

1,901 +100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$5.2M

33,761

建仓

SPGI S&P GLOBAL INC

+$4.5M

8,896

建仓

ZTS ZOETIS INC

+$4.3M

25,870

建仓

QLTI 2023 ETF SERIES TRUST II

+$3.6M

152,201

增持

OUSM ALPS ETF TR

+$2.4M

159,687 +62%

减持

FYLD CAMBRIA ETF TR

-$2.2M

21,473 -81%

建仓

DDLS WISDOMTREE TR

+$2.0M

55,905

减持

V VISA INC

+$1.5M

47,395 -1%

减持

ONEV SPDR SER TR

-$1.4M

24,282 -32%

增持

DSTL ETF SER SOLUTIONS

+$1.2M

366,477 +8%

减持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

-$1.2M

11,192 -65%

减持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

-$1.2M

4,382 -56%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$1.0M

4,889 -78%

减持

DSMC ETF SER SOLUTIONS

-$1.0M

179,041 -6%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.0M

209,882 -14%

清仓

UNP UNION PAC CORP

-$911.9K

0 -100%

减持

IVV ISHARES TR

-$896.8K

8,787 -11%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$837.1K

21,920 -22%

增持

MKL MARKEL GROUP INC

+$763.1K

4,720 +1%

增持

OPPE WISDOMTREE TR

+$752.6K

50,935 +39%

减持

ROST ROSS STORES INC

-$750.9K

30,994 -0%

增持

OPPJ WISDOMTREE TR

+$653.3K

233,715 +7%

减持

COWZ PACER FDS TR

-$649.5K

26,169 -29%

增持

SSD SIMPSON MFG INC

+$618.7K

30,140 +21%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$557.6K

5,410 -13%

增持

ULTA ULTA BEAUTY INC

-$473.5K

11,096 +6%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$440.0K

9,249 -0%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$384.4K

1,117 -45%

增持

LOW LOWES COS INC

+$373.7K

56,948 +9%

清仓

BLK BLACKROCK INC

-$350.1K

0 -100%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$346.7K

4,116 -27%

减持

PAYX PAYCHEX INC

+$273.6K

26,740 -3%

建仓

XMHQ INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$254.0K

2,775

清仓

CSX CSX CORP

-$229.5K

0 -100%

清仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$214.7K

0 -100%

清仓

IWC ISHARES TR

-$208.1K

0 -100%

清仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$207.8K

0 -100%

清仓

GWX SPDR INDEX SHS FDS

-$206.4K

0 -100%

减持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

-$188.6K

39,634 -23%

增持

SCZ ISHARES TR

+$176.2K

19,523 +11%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$158.9K

298,344 +1%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$145.3K

176,019 +1%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$142.1K

11,463 -2%

增持

DGRW WISDOMTREE TR

+$123.9K

47,415 +5%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$120.9K

4,411 -4%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$115.6K

5,233 -11%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$111.2K

18,717 -12%

减持

DBEU DBX ETF TR

+$92.9K

39,089 -1%

增持

QLTY 2023 ETF SERIES TRUST II

+$92.4K

60,761 +8%

减持

IWS ISHARES TR

-$81.6K

4,207 -11%

减持

USMV ISHARES TR

-$77.7K

5,441 -18%

减持

IWN ISHARES TR

-$67.2K

2,817 -6%

减持

IWD ISHARES TR

-$38.4K

1,686 -12%

减持

DON WISDOMTREE TR

-$37.6K

7,155 -7%

减持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$26.8K

845 -7%

减持

LGLV SPDR SER TR

-$23.6K

2,735 -10%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$20.5K

13,605 +0%

增持

SDY SPDR SER TR

+$17.0K

4,654 +0%

减持

HEFA ISHARES TR

-$6.8K

18,158 -5%

减持

TJX TJX COS INC NEW

-$2.5K

8,631 -1%