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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 67 项建仓 5增持 60减持 1清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DSTL ETF SER SOLUTIONS

+$20.5M

644,094 +106%

增持

LOW LOWES COS INC

+$14.2M

87,920 +103%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$12.0M

513,180 +104%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

V VISA INC

+$10.9M

74,046 +105%

增持

HSCZ ISHARES TR

+$7.3M

424,214 +107%

增持

NVR NVR INC

+$7.1M

1,152 +106%

增持

OPPJ WISDOMTREE TR

+$6.6M

371,570 +115%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$6.4M

23,320 +100%

建仓

OUSM ALPS ETF TR

+$6.2M

136,780

增持

ONEV SPDR SER TR

+$6.1M

87,720 +96%

增持

IVV ISHARES TR

+$6.0M

19,948 +99%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.2M

113,316 +102%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.1M

144,114 +99%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$4.9M

62,336 +100%

增持

MKL MARKEL GROUP INC

+$4.7M

5,932 +104%

增持

PAYX PAYCHEX INC

+$4.1M

55,236 +101%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$4.0M

29,846 +99%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$3.9M

18,560 +104%

增持

CSX CSX CORP

+$3.5M

210,008 +89%

增持

DSMC ETF SER SOLUTIONS

+$3.5M

326,924 +37%

增持

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$3.3M

222,638 +101%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$3.0M

10,780 +99%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$2.9M

56,500 +100%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$2.3M

19,978 +258%

减持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.0M

102,894 -49%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.9M

72,466 +81%

增持

ULTA ULTA BEAUTY INC

+$1.9M

11,878 +71%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$1.5M

70,700 +100%

建仓

DGRW WISDOMTREE TR

+$1.5M

17,858

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$1.4M

46,460 +98%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$1.3M

9,236 +94%

增持

SCZ ISHARES TR

+$1.3M

34,776 +100%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

11,336 +96%

增持

OPPE WISDOMTREE TR

+$1.2M

58,956 +104%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$1.1M

17,502 +100%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

11,930 +95%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$1.0M

4,144 +116%

增持

QLTY 2023 ETF SERIES TRUST II

+$944.6K

43,112 +190%

建仓

DFH DREAM FINDERS HOMES INC

+$865.3K

23,898

增持

DBEF DBX ETF TR

+$852.3K

40,014 +100%

增持

GNTX GENTEX CORP

+$827.7K

86,002 +68%

增持

AAPL APPLE INC

+$771.1K

5,286 +142%

增持

SDY SPDR SER TR

+$751.8K

9,668 +98%

增持

IWS ISHARES TR

+$679.7K

9,452 +100%

增持

HEFA ISHARES TR

+$674.3K

38,108 +101%

增持

USMV ISHARES TR

+$652.5K

13,212 +100%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$594.8K

21,460 +100%

增持

LGLV SPDR SER TR

+$579.8K

6,222 +101%

增持

IWN ISHARES TR

+$552.1K

6,138 +98%

增持

IEFA ISHARES TR

+$468.0K

11,216 +100%

增持

DON WISDOMTREE TR

+$437.8K

15,780 +100%

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$417.3K

3,254

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$412.3K

1,490

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$407.7K

9,370 +97%

增持

IWD ISHARES TR

+$404.3K

3,942 +100%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$384.8K

4,266 +76%

增持

— BLACKROCK INC

+$379.6K

682 +100%

增持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

+$354.1K

1,172 +100%

增持

IWF ISHARES TR

+$348.9K

1,806 +100%

增持

SPYV SPDR SER TR

+$347.8K

12,208 +100%

增持

CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

+$266.3K

5,768 +100%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$258.4K

2,736 +100%

增持

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$248.3K

1,806 +101%

增持

GWX SPDR INDEX SHS FDS

+$234.3K

13,526 +89%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$232.1K

1,556 +100%

增持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

+$136.5K

38,762 +90%

清仓

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

-$52.8K

0 -100%