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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 66 项建仓 3增持 20减持 39清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

REG REGENCY CTRS CORP

-$3.2M

0 -100%

清仓

AMGN AMGEN INC

-$2.3M

0 -100%

清仓

DG DOLLAR GEN CORP NEW

-$1.9M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

建仓

NVR NVR INC

+$1.5M

190

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.4M

240,688 +2%

增持

PAYX PAYCHEX INC

+$1.4M

15,274 +296%

清仓

EWBC EAST WEST BANCORP INC

-$1.1M

0 -100%

减持

LOW LOWES COS INC

+$1.0M

35,059 -1%

增持

MKL MARKEL GROUP INC

+$756.4K

2,414 +18%

减持

IHDG WISDOMTREE TR

+$718.9K

203,129 -1%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$684.0K

28,872 +1%

增持

DFAT DIMENSIONAL ETF TRUST

+$666.8K

81,999 +13%

减持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$627.1K

5,538 -1%

减持

V VISA INC

+$549.4K

35,147 -1%

增持

OPPJ WISDOMTREE TR

+$521.7K

99,117 +6%

减持

— BLACKROCK INC

-$499.8K

341 -65%

增持

ONEV SPDR SER TR

+$458.5K

35,896 +3%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$454.5K

11,637 -4%

减持

IVV ISHARES TR

+$434.6K

10,661 -2%

增持

HSCZ ISHARES TR

+$433.0K

192,818 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$406.0K

9,117 -0%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$328.3K

64,704 +3%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$309.0K

33,489 -1%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$308.4K

75,318 -3%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$275.9K

35,606 -2%

减持

CSX CSX CORP

+$255.5K

113,402 -0%

建仓

VONE VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$214.5K

900

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$211.0K

845

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$207.8K

5,580 -2%

增持

GNTX GENTEX CORP

+$180.8K

50,897 +0%

增持

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$173.1K

112,315 +1%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$142.1K

30,971 +4%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$140.6K

25,267 -9%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$120.8K

3,640 +5%

增持

OPPE WISDOMTREE TR

+$114.9K

27,734 +5%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$89.6K

8,785 +3%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$87.8K

20,331 -12%

增持

USMV ISHARES TR

+$81.6K

7,952 +6%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$80.1K

1,858 +2%

减持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$72.9K

3,049 -1%

减持

HEFA ISHARES TR

+$70.4K

27,388 -2%

减持

LGLV SPDR SER TR

-$69.8K

3,272 -18%

减持

AAPL APPLE INC

-$59.5K

2,187 -3%

减持

IWS ISHARES TR

+$58.0K

9,464 -2%

减持

ROST ROSS STORES INC

-$37.3K

31,191 -6%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$32.8K

14,914 +1%

减持

IWD ISHARES TR

+$32.1K

2,562 -1%

减持

IWF ISHARES TR

-$30.4K

1,038 -17%

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

-$28.3K

205,745 +1%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$22.5K

6,714 -4%

减持

DON WISDOMTREE TR

+$22.2K

9,600 -2%

减持

SDY SPDR SER TR

-$21.2K

4,975 -8%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$20.9K

921 -15%

减持

IWN ISHARES TR

-$19.9K

4,564 -5%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$19.8K

1,468 +0%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$18.9K

2,061 -14%

减持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$18.2K

21,726 -14%

减持

SCZ ISHARES TR

+$18.2K

17,177 -1%

减持

AOR ISHARES TR

-$11.5K

4,629 -9%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$10.2K

3,041 -6%

减持

SMMV ISHARES TR

-$8.3K

11,759 -6%

减持

SMLV SPDR SER TR

-$7.4K

8,306 -0%

减持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

-$6.8K

1,080,888 -5%

减持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$6.1K

12,029 -4%

减持

IWC ISHARES TR

-$4.5K

1,932 -6%

减持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$4.3K

1,069 -6%