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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 70 项建仓 5增持 31减持 31清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

清仓

— URSTADT BIDDLE PPTYS INC

-$3.6M

0 -100%

建仓

REG REGENCY CTRS CORP

+$3.1M

52,945

清仓

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$1.4M

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.0M

23,434 -57%

建仓

OPPJ WISDOMTREE TR

+$1.0M

35,008

建仓

DG DOLLAR GEN CORP NEW

+$916.3K

8,661

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$784.8K

181,237 +28%

减持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$736.7K

36,897 -18%

增持

LOW LOWES COS INC

-$520.5K

32,923 +1%

建仓

OPPE WISDOMTREE TR

+$417.1K

12,624

增持

AMGN AMGEN INC

+$388.1K

8,180 +0%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$368.9K

29,018 -0%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$364.8K

54,752 +25%

增持

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$364.4K

100,260 +18%

减持

MMM 3M CO

-$317.7K

4,305 -40%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$310.3K

20,239 +80%

减持

CSB VICTORY PORTFOLIOS II

-$302.3K

5,580 -50%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$299.4K

38,425 +9%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$295.5K

220,806 +5%

减持

V VISA INC

-$274.6K

35,812 -0%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$250.4K

9,363 -1%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$249.1K

34,527 +0%

减持

STT STATE STR CORP

-$230.1K

9,547 -20%

清仓

CVBF CVB FINL CORP

-$222.4K

0 -100%

增持

UNP UNION PAC CORP

+$220.5K

9,955 +13%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

-$218.3K

209,508 +1%

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$203.3K

845

增持

MKL MARKEL GROUP INC

+$189.2K

1,096 +6%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$180.0K

5,397 +13%

增持

CSX CSX CORP

-$177.8K

100,973 +5%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$175.0K

5,743 +0%

增持

ONEV SPDR SER TR

+$150.9K

33,621 +8%

减持

VIOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

-$146.3K

20,727 -2%

减持

GNTX GENTEX CORP

+$145.3K

51,633 -2%

增持

IVV ISHARES TR

-$145.0K

10,933 +1%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$136.0K

12,135 -3%

减持

CATY CATHAY GEN BANCORP

-$112.3K

6,648 -38%

减持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

-$108.5K

1,221,886 -1%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$85.1K

25,388 -2%

减持

— BLACKROCK INC

-$70.3K

982 -4%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$66.3K

1,398 -13%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$61.7K

5,559 -16%

减持

SDY SPDR SER TR

-$59.7K

5,529 -3%

减持

HEFA ISHARES TR

-$58.6K

28,696 -4%

减持

IWS ISHARES TR

-$56.1K

9,787 -0%

减持

AAPL APPLE INC

-$55.8K

2,257 -1%

增持

IMCG ISHARES TR

-$53.5K

35,956 +4%

增持

PFE PFIZER INC

-$45.5K

25,682 +5%

减持

CSCO CISCO SYS INC

+$41.4K

28,409 -1%

增持

SMLV SPDR SER TR

-$35.2K

8,530 +0%

增持

HSCZ ISHARES TR

+$33.5K

181,821 +3%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$31.0K

18,126 -14%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$30.3K

7,452 -1%

增持

DDLS WISDOMTREE TR

+$29.2K

39,918 +5%

增持

LGLV SPDR SER TR

-$27.3K

4,079 +0%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$27.2K

3,632 +0%

减持

ROST ROSS STORES INC

-$26.9K

34,531 -1%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$24.6K

3,490 +15%

减持

IWC ISHARES TR

-$22.9K

2,192 -1%

减持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$20.1K

18,975 -1%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$17.8K

2,391 -4%

减持

TJX TJX COS INC NEW

+$16.4K

8,759 -3%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$15.2K

1,923 +0%

增持

PAYX PAYCHEX INC

+$14.0K

3,854 +0%

增持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$13.9K

35,344 +1%

减持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

-$11.7K

15,198 -1%

增持

DON WISDOMTREE TR

-$10.6K

9,760 +0%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$5.8K

1,465 +0%

减持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$4.2K

3,413 -3%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.1K

78,620 +4%