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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 75 项建仓 3增持 55减持 16清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

UNP UNION PAC CORP

+$1.8M

8,829

建仓

MKL MARKEL GROUP INC

+$1.4M

1,030

增持

LOW LOWES COS INC

+$963.3K

32,623 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

V VISA INC

+$564.8K

35,841 +2%

增持

CSX CSX CORP

+$524.5K

96,268 +4%

减持

— URSTADT BIDDLE PPTYS INC

+$504.4K

170,788 -4%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$492.8K

9,417 +0%

增持

IVV ISHARES TR

+$396.6K

10,859 +0%

增持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$377.2K

12,561 +0%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$368.5K

75,903 +2%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$365.3K

35,242 +2%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$301.4K

211,081 +3%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$299.2K

207,484 +2%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$297.9K

4,762 +9%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$269.8K

29,087 +0%

建仓

CP CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

+$233.1K

2,886

清仓

— CANADIAN PAC RY LTD

-$222.0K

0 -100%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$216.3K

35,023 +0%

增持

HSCZ ISHARES TR

+$203.6K

176,874 +0%

增持

ONEV SPDR SER TR

+$201.4K

31,094 +3%

增持

AMGN AMGEN INC

+$158.7K

8,154 +19%

减持

STT STATE STR CORP

-$157.4K

11,881 -12%

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$132.1K

141,338 +3%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$129.2K

18,532 +8%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$128.0K

34,476 -0%

减持

CVBF CVB FINL CORP

-$120.7K

16,746 -19%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$112.8K

3,626 +8%

增持

DDLS WISDOMTREE TR

+$111.4K

37,996 +11%

减持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

-$108.6K

15,396 -7%

减持

GNTX GENTEX CORP

-$104.8K

52,454 -10%

减持

IMCG ISHARES TR

+$104.7K

34,586 -1%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$100.6K

54,879 +3%

减持

CATY CATHAY GEN BANCORP

-$95.7K

10,667 -16%

增持

VIOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$95.0K

21,198 +0%

增持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$71.2K

19,240 +7%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$67.9K

43,711 +4%

增持

PFE PFIZER INC

-$62.4K

24,465 +4%

增持

CSB VICTORY PORTFOLIOS II

+$61.7K

11,212 +13%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$61.4K

2,497 +30%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$59.0K

8,988 +0%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$50.8K

25,951 +0%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$48.4K

2,648 -8%

增持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$41.8K

45,007 +10%

增持

HD HOME DEPOT INC

+$41.2K

1,919 +2%

增持

FYLD CAMBRIA ETF TR

-$39.4K

84,958 +2%

增持

IWF ISHARES TR

+$38.8K

1,253 +0%

增持

IWS ISHARES TR

+$36.5K

9,808 +0%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$36.3K

1,184 -17%

减持

SMMV ISHARES TR

-$30.1K

13,136 -5%

增持

MMM 3M CO

-$30.0K

7,201 +1%

减持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$29.7K

35,134 -6%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$27.2K

5,733 +1%

增持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$24.4K

7,527 +0%

增持

IWN ISHARES TR

+$19.7K

5,028 +0%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$17.4K

3,028 -18%

增持

LGLV SPDR SER TR

+$16.9K

4,068 +0%

增持

IWD ISHARES TR

+$14.6K

2,582 +0%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$14.4K

1,344 +0%

增持

SMLV SPDR SER TR

-$13.5K

8,508 +0%

增持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

-$12.9K

1,232,133 +1%

减持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$12.6K

3,509 -1%

增持

IWC ISHARES TR

+$10.7K

2,217 +0%

增持

DON WISDOMTREE TR

+$10.5K

9,759 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$10.0K

6,599 +1%

增持

PAYX PAYCHEX INC

-$9.7K

3,847 +0%

增持

CSCO CISCO SYS INC

-$9.7K

28,718 +0%

增持

VTRS VIATRIS INC

+$8.9K

21,018 +1%

增持

IEFA ISHARES TR

+$7.3K

6,845 +1%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$6.4K

1,463 +0%

减持

— BLACKROCK INC

+$5.9K

1,021 -2%

增持

SDY SPDR SER TR

-$5.9K

5,675 +0%

增持

GWX SPDR INDEX SHS FDS

-$3.2K

7,159 +0%

减持

USMV ISHARES TR

+$3.0K

8,893 -2%

增持

DBEU DBX ETF TR

-$2.5K

11,229 +0%

增持

SCZ ISHARES TR

-$820

17,516 +1%