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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 72 项建仓 1增持 43减持 26清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$832.0K

203,842 +1%

增持

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$684.9K

83,134 +45%

清仓

USB US BANCORP DEL

-$602.8K

0 -100%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

V VISA INC

+$594.1K

35,247 -0%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$570.7K

9,414 +5%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$522.0K

205,403 +7%

建仓

CSB VICTORY PORTFOLIOS II

+$513.9K

9,901

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$511.9K

137,602 +13%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$426.7K

4,365 +26%

增持

ONEV SPDR SER TR

+$410.8K

30,054 +12%

减持

ROST ROSS STORES INC

-$352.7K

34,966 -0%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$307.2K

74,561 +2%

减持

IVV ISHARES TR

+$272.8K

10,808 -0%

减持

HSCZ ISHARES TR

+$241.0K

176,408 -1%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$234.6K

41,993 +9%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$220.7K

3,360 +38%

减持

CVBF CVB FINL CORP

-$209.0K

20,570 -4%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$206.8K

29,012 -2%

清仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$201.8K

0 -100%

增持

PFE PFIZER INC

-$198.6K

23,525 +4%

增持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

+$189.8K

1,221,722 +2%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$160.5K

12,556 -1%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$153.9K

17,133 +8%

增持

— URSTADT BIDDLE PPTYS INC

-$150.5K

177,950 +3%

减持

MMM 3M CO

-$139.7K

7,143 -4%

增持

IMCG ISHARES TR

+$137.2K

34,799 +0%

减持

CSX CSX CORP

-$127.3K

92,125 -1%

减持

CSCO CISCO SYS INC

+$123.2K

28,609 -1%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$109.7K

34,415 +2%

增持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

-$102.3K

16,602 +7%

增持

DDLS WISDOMTREE TR

+$95.2K

34,215 +4%

增持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$94.4K

18,061 +13%

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$87.0K

53,452 -2%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$75.8K

5,674 +6%

增持

HEFA ISHARES TR

+$74.2K

29,755 +0%

减持

LOW LOWES COS INC

-$62.0K

32,004 -1%

减持

SCZ ISHARES TR

+$51.8K

17,373 -0%

减持

STT STATE STR CORP

-$44.7K

13,566 -2%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$44.5K

20,881 -5%

增持

— BLACKROCK INC

-$39.4K

1,045 +0%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$38.0K

34,630 +0%

减持

IWF ISHARES TR

+$32.5K

1,252 -2%

减持

PAYX PAYCHEX INC

-$31.3K

3,840 -6%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$28.8K

1,342 +0%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$23.3K

3,683 -3%

增持

AMGN AMGEN INC

-$22.9K

6,832 +7%

增持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$22.3K

40,923 +5%

减持

SMMV ISHARES TR

-$21.2K

13,852 -4%

增持

SMLV SPDR SER TR

-$18.5K

8,488 +0%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$17.5K

1,881 +4%

减持

GNTX GENTEX CORP

+$16.8K

58,494 -2%

增持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

+$16.7K

37,495 +1%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$14.5K

1,433 -8%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$12.0K

736 -7%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$11.9K

7,520 -1%

增持

TJX TJX COS INC NEW

-$10.0K

8,972 +0%

增持

IWS ISHARES TR

+$9.5K

9,801 +0%

增持

IWN ISHARES TR

-$7.5K

5,023 +0%

增持

SDY SPDR SER TR

-$7.5K

5,670 +0%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$7.3K

1,613 +6%

减持

IWD ISHARES TR

-$7.3K

2,580 -2%

增持

IWC ISHARES TR

-$7.2K

2,216 +0%

增持

USMV ISHARES TR

+$6.6K

9,047 +0%

增持

LGLV SPDR SER TR

+$6.2K

4,057 +0%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$5.9K

6,524 -5%

增持

VIOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$5.1K

21,176 +97%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$4.3K

1,928 +0%

增持

CATY CATHAY GEN BANCORP

+$2.8K

12,720 +19%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$2.8K

1,459 +0%

增持

DON WISDOMTREE TR

-$1.5K

9,758 +0%

增持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.2K

3,528 +0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$190

25,898 -3%