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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

22Q4 调仓2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 78 项建仓 5增持 47减持 22清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

192,022 +4%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$1.1M

35,010 +0%

增持

V VISA INC

+$1.1M

35,390 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AMGN AMGEN INC

-$1.0M

6,376 -47%

清仓

ABBV ABBVIE INC

-$1.0M

0 -100%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$932.4K

8,937 +72%

增持

— URSTADT BIDDLE PPTYS INC

+$792.7K

172,932 +8%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$760.4K

12,661 -1%

减持

HSCZ ISHARES TR

-$733.4K

177,747 -1%

增持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

+$644.3K

15,534 +175%

增持

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$626.4K

57,439 +53%

减持

MRK MERCK & CO INC

+$588.0K

29,683 -6%

清仓

— LOGITECH INTL S A

-$547.1K

0 -100%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$522.2K

33,716 +0%

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$518.8K

122,194 +10%

增持

DDLS WISDOMTREE TR

+$518.4K

32,897 +98%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$453.9K

34,611 -0%

增持

CSX CSX CORP

+$451.9K

93,141 +2%

增持

LOW LOWES COS INC

+$404.1K

32,432 +1%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$403.7K

202,173 +7%

增持

ONEV SPDR SER TR

+$384.0K

26,837 +4%

增持

IVV ISHARES TR

+$292.0K

10,854 +0%

增持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

+$271.7K

1,196,504 +7%

增持

IMCG ISHARES TR

+$248.3K

34,628 +8%

增持

GNTX GENTEX CORP

+$240.5K

59,507 +3%

增持

STT STATE STR CORP

+$233.2K

13,814 +0%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$222.2K

28,806 +0%

清仓

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

-$219.4K

0 -100%

建仓

— CANADIAN PAC RY LTD

+$215.3K

2,886

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$212.2K

73,074 +0%

建仓

GWX SPDR INDEX SHS FDS

+$210.4K

7,156

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$207.8K

1,920

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$204.4K

54,504 -1%

建仓

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$204.3K

1,455

清仓

IDLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$202.1K

0 -100%

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$201.8K

845

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$174.1K

3,458 +9%

增持

— BLACKROCK INC

+$166.4K

1,043 +0%

增持

VIOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$156.3K

10,736 +2%

增持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

+$144.1K

15,919 +2%

减持

TJX TJX COS INC NEW

+$138.8K

8,958 -3%

减持

SCZ ISHARES TR

+$133.9K

17,389 -0%

减持

MMM 3M CO

-$128.8K

7,426 -20%

增持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$124.5K

15,915 +9%

减持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$87.7K

37,220 -32%

减持

IWS ISHARES TR

+$83.7K

9,791 -1%

增持

SMLV SPDR SER TR

+$78.0K

8,461 +0%

增持

SDY SPDR SER TR

+$77.6K

5,667 +0%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$70.0K

1,813 -0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$69.9K

26,801 -0%

增持

USB US BANCORP DEL

+$61.2K

13,823 +3%

减持

PFE PFIZER INC

+$60.0K

22,608 -10%

减持

IEFA ISHARES TR

+$59.0K

6,802 -1%

增持

VTRS VIATRIS INC

+$58.7K

22,050 +1%

增持

USMV ISHARES TR

+$55.0K

9,035 +0%

增持

LGLV SPDR SER TR

+$51.2K

4,047 +0%

增持

IWN ISHARES TR

+$49.8K

5,018 +0%

减持

DBEF DBX ETF TR

-$48.6K

38,584 -0%

增持

IWD ISHARES TR

+$41.6K

2,639 +0%

增持

SMMV ISHARES TR

+$40.3K

14,497 +0%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$38.9K

11,181 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$38.6K

6,881 +0%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$33.4K

7,595 -1%

减持

DON WISDOMTREE TR

+$32.0K

9,757 -0%

减持

ORCL ORACLE CORP

+$31.9K

2,873 -14%

减持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$31.5K

39,111 -0%

增持

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$28.0K

3,522 +4%

增持

CATY CATHAY GEN BANCORP

+$26.1K

10,697 +0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$19.2K

2,433 -2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$18.0K

1,340 +0%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$16.9K

1,522 -14%

增持

PAYX PAYCHEX INC

+$14.4K

4,079 +0%

增持

CVBF CVB FINL CORP

+$11.3K

21,440 +0%

增持

IWC ISHARES TR

+$10.0K

2,215 +0%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$9.7K

5,347 +4%

增持

HEFA ISHARES TR

-$5.4K

29,730 +10%

增持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$5.3K

3,779 +1%

增持

IWF ISHARES TR

+$5.1K

1,276 +0%