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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 83 项建仓 3增持 33减持 38清仓 9

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

— URSTADT BIDDLE PPTYS INC

+$1.2M

160,179 +105%

减持

MMM 3M CO

-$1.1M

9,225 -43%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$890.4K

34,882 +20%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$819.2K

110,984 +78%

建仓

FYLD CAMBRIA ETF TR

+$767.9K

37,621

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$729.1K

183,913 +15%

减持

IVV ISHARES TR

-$707.1K

10,814 -11%

减持

V VISA INC

-$683.7K

35,359 -0%

清仓

MINT PIMCO ETF TR

-$608.5K

0 -100%

减持

VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS

-$585.6K

15,556 -31%

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$576.8K

54,872 -21%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$555.8K

33,695 -6%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$552.2K

12,809 -4%

增持

LOW LOWES COS INC

+$534.7K

32,255 +2%

减持

HSCZ ISHARES TR

-$523.8K

179,665 -4%

清仓

VO VANGUARD INDEX FDS

-$472.1K

0 -100%

建仓

DDLS WISDOMTREE TR

+$466.9K

16,645

增持

DBEF DBX ETF TR

+$466.6K

38,594 +63%

减持

SCZ ISHARES TR

-$431.9K

17,390 -26%

减持

PFE PFIZER INC

-$419.8K

25,102 -13%

清仓

PPH VANECK ETF TRUST

-$410.9K

0 -100%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$406.9K

34,712 -3%

增持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

+$387.5K

1,113,593 +10%

减持

— LOGITECH INTL S A

-$333.1K

11,893 -30%

清仓

VNLA JANUS DETROIT STR TR

-$328.9K

0 -100%

减持

IHDG WISDOMTREE TR

-$326.6K

189,461 -1%

建仓

XMMO INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$237.2K

3,400

清仓

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$234.5K

0 -100%

增持

GNTX GENTEX CORP

-$233.5K

57,981 +0%

清仓

— GARMIN LTD

-$227.4K

0 -100%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$226.9K

6,880 -41%

清仓

DWM WISDOMTREE TR

-$223.3K

0 -100%

清仓

GWX SPDR INDEX SHS FDS

-$214.3K

0 -100%

清仓

— CANADIAN PAC RY LTD

-$201.6K

0 -100%

增持

AMGN AMGEN INC

-$197.1K

11,941 +1%

增持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

+$176.4K

5,650 +80%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$172.2K

72,895 -0%

减持

STT STATE STR CORP

-$166.2K

13,787 -15%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$162.6K

5,199 -3%

减持

VIOG VANGUARD ADMIRAL FDS INC

-$135.4K

10,536 -4%

增持

ABBV ABBVIE INC

-$135.4K

7,501 +1%

增持

ONEV SPDR SER TR

+$131.3K

25,879 +13%

增持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

-$130.6K

39,140 +3%

减持

IWS ISHARES TR

-$122.6K

9,866 -6%

减持

HEFA ISHARES TR

-$108.9K

27,038 -6%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$103.1K

1,763 -17%

增持

CATY CATHAY GEN BANCORP

+$99.6K

10,667 +34%

减持

IDLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$85.8K

8,200 -21%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$78.9K

28,754 -0%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$78.3K

31,414 +3%

增持

USB US BANCORP DEL

-$71.5K

13,433 +1%

增持

CSX CSX CORP

-$67.8K

91,352 +6%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$64.1K

26,872 -3%

减持

IEFA ISHARES TR

-$61.1K

6,840 -4%

增持

— BLACKROCK INC

-$54.5K

1,040 +1%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$52.7K

5,131 +3%

增持

XSVM INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$52.5K

14,646 +18%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$51.5K

1,559 -14%

减持

USMV ISHARES TR

-$49.9K

9,023 -2%

减持

IWN ISHARES TR

-$48.8K

5,010 -2%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$46.4K

21,919 -2%

增持

SMLV SPDR SER TR

-$44.8K

8,434 +0%

增持

SDY SPDR SER TR

-$40.2K

5,662 +0%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$39.1K

2,485 -3%

减持

VONG VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$32.2K

3,746 -10%

减持

LGLV SPDR SER TR

-$31.6K

4,033 -0%

增持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$31.2K

54,593 +0%

增持

SMMV ISHARES TR

-$30.5K

14,456 +0%

减持

TJX TJX COS INC NEW

-$28.3K

9,245 -14%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$26.4K

7,680 -2%

增持

IWD ISHARES TR

-$23.4K

2,636 +0%

减持

AAPL APPLE INC

-$20.8K

2,280 -7%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$20.3K

1,821 -4%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$18.7K

1,339 +0%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$15.4K

3,170 +4%

增持

DBEU DBX ETF TR

-$14.9K

11,174 +0%

增持

IMCG ISHARES TR

+$13.9K

32,105 +4%

减持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$13.0K

3,053 -7%

增持

DON WISDOMTREE TR

-$12.8K

9,806 +0%

增持

IWF ISHARES TR

-$10.4K

1,275 +0%

增持

PAYX PAYCHEX INC

-$6.0K

4,072 +0%

减持

CVBF CVB FINL CORP

+$1.8K

21,358 -2%

增持

IWC ISHARES TR

-$1.0K

2,213 +0%