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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 91 项建仓 4增持 37减持 46清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

ABBV ABBVIE INC

-$2.1M

7,630 -69%

建仓

CSX CSX CORP

+$1.7M

46,154

减持

LOW LOWES COS INC

-$1.6M

23,855 -4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

USMV ISHARES TR

-$1.3M

21,143 -42%

增持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$1.0M

36,749 +36%

减持

MMM 3M CO

-$1.0M

16,313 -16%

建仓

VO VANGUARD INDEX FDS

+$780.5K

3,282

增持

V VISA INC

+$734.1K

33,187 +9%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$653.7K

33,913 +14%

减持

SDY SPDR SER TR

-$643.0K

18,927 -20%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$628.6K

126,509 +9%

减持

VXF VANGUARD INDEX FDS

-$550.8K

15,279 -9%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$502.8K

29,264 +18%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$493.5K

28,920 -13%

减持

TJX TJX COS INC NEW

-$474.2K

12,654 -23%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

-$441.2K

177,760 +1%

减持

MUA BLACKROCK MUNIASSETS FD INC

-$412.3K

114,035 -9%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$402.8K

42,724 -11%

增持

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$371.6K

4,117 +209%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$332.4K

2,212 -34%

增持

HSCZ ISHARES TR

-$300.7K

160,185 +1%

增持

AMGN AMGEN INC

+$293.2K

11,859 +4%

清仓

— CITRIX SYS INC

-$282.1K

0 -100%

增持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$276.4K

60,110 +22%

建仓

— GARMIN LTD

+$273.9K

2,310

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$273.7K

34,195 +6%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$249.3K

13,324 -4%

减持

STT STATE STR CORP

-$248.0K

16,603 -9%

增持

IVV ISHARES TR

-$243.7K

11,680 +1%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$237.1K

1,944 -1%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$234.6K

16,349 -10%

减持

ONEV SPDR SER TR

-$229.5K

23,189 -5%

减持

MINT PIMCO ETF TR

-$222.7K

7,476 -22%

清仓

MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

-$215.9K

0 -100%

减持

SMMV ISHARES TR

-$214.8K

17,879 -21%

建仓

PXF INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$212.4K

4,604

清仓

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$210.3K

0 -100%

清仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$208.4K

0 -100%

减持

LGLV SPDR SER TR

-$197.8K

4,390 -20%

减持

EBAY EBAY INC.

-$187.2K

6,920 -21%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$185.3K

84,411 +107%

减持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$177.6K

172,946 -2%

增持

GNTX GENTEX CORP

-$177.2K

40,296 +4%

增持

SCZ ISHARES TR

+$168.3K

25,779 +22%

增持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

-$164.6K

576,304 +6%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$161.4K

22,008 -7%

减持

— BLACKROCK INC

-$158.1K

993 -1%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$149.7K

5,354 +0%

减持

NTAP NETAPP INC

-$146.5K

4,916 -18%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$145.4K

71,747 +8%

增持

ORCL ORACLE CORP

+$141.6K

4,266 +76%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$139.7K

2,342 +48%

减持

SCHR SCHWAB STRATEGIC TR

-$129.2K

31,282 -2%

减持

SMLV SPDR SER TR

-$116.0K

8,811 -6%

减持

AGG ISHARES TR

-$111.5K

10,544 -3%

增持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$102.4K

4,624 +69%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$86.9K

21,643 +32%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$82.1K

22,923 -6%

减持

SPTI SPDR SER TR

-$80.3K

12,953 -12%

减持

HEFA ISHARES TR

-$64.1K

28,820 -2%

增持

PPH VANECK ETF TRUST

+$59.9K

5,339 +12%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$58.0K

10,721 -1%

增持

IWS ISHARES TR

+$56.1K

12,269 +6%

增持

— LOGITECH INTL S A

+$50.0K

25,593 +15%

减持

DBEF DBX ETF TR

-$47.2K

24,140 -1%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$47.1K

99,868 +113%

减持

PFE PFIZER INC

-$43.1K

5,617 -1%

减持

IEFA ISHARES TR

-$42.8K

7,135 -1%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$38.4K

3,688 -5%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$37.6K

4,751 -13%

减持

CVBF CVB FINL CORP

+$37.5K

22,415 -1%

增持

IWF ISHARES TR

-$35.5K

1,274 +0%

增持

USB US BANCORP DEL

-$35.3K

13,229 +1%

减持

RWO SPDR INDEX SHS FDS

-$35.0K

6,702 -5%

减持

IWC ISHARES TR

-$34.1K

2,277 -3%

减持

IWN ISHARES TR

-$28.6K

5,179 -1%

减持

DBEU DBX ETF TR

-$28.0K

11,500 -1%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$25.1K

1,443 -11%

增持

IDLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$22.7K

33,555 +0%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$20.0K

4,898 -5%

减持

DON WISDOMTREE TR

-$19.3K

10,590 -4%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$16.3K

2,721 +3%

增持

CATY CATHAY GEN BANCORP

+$14.1K

7,625 +0%

减持

APLE APPLE HOSPITALITY REIT INC

+$11.3K

14,884 -6%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$8.4K

1,336 +0%

增持

VNLA JANUS DETROIT STR TR

+$7.1K

6,750 +3%

增持

IWD ISHARES TR

-$4.9K

2,633 +0%

增持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

+$1.9K

3,126 +0%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$1.8K

1,915 -1%

增持

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$996

2,984 +0%

增持

PAYX PAYCHEX INC

+$719

4,059 +0%