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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 89 项建仓 9增持 31减持 47清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

MMM 3M CO

+$1.9M

19,306 +126%

建仓

— LOGITECH INTL S A

+$1.8M

22,287

建仓

GNTX GENTEX CORP

+$1.4M

38,814

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

MRK MERCK & CO INC

+$1.2M

24,769 +150%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$904.2K

115,696 +2%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$711.5K

24,788 +1%

增持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$693.8K

26,934 +62%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$689.6K

3,360 +304%

增持

TJX TJX COS INC NEW

+$647.0K

16,342 +82%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$638.1K

33,235 -34%

增持

V VISA INC

+$622.8K

30,574 +13%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$554.7K

13,946 -13%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$488.8K

176,485 +0%

减持

IVV ISHARES TR

+$476.2K

11,620 -1%

增持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$464.5K

46,835 +0%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$441.7K

16,372 +25%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$435.3K

24,502 -57%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$421.0K

32,224 +2%

减持

AMGN AMGEN INC

-$406.5K

11,444 -18%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$404.5K

40,849 +8%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$387.9K

29,706 +2%

建仓

PPH VANECK ETF TRUST

+$365.9K

4,755

建仓

CATY CATHAY GEN BANCORP

+$327.1K

7,609

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$280.6K

5,353 -1%

清仓

— KANSAS CITY SOUTHERN

-$270.8K

0 -100%

增持

EBAY EBAY INC.

+$233.5K

8,774 +75%

建仓

WSM WILLIAMS SONOMA INC

+$225.3K

1,332

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$216.8K

1,934

建仓

MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

+$215.9K

2,468

建仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

+$208.4K

845

建仓

— CANADIAN PAC RY LTD

+$207.6K

2,886

清仓

RAVI FLEXSHARES TR

-$205.5K

0 -100%

减持

USMV ISHARES TR

+$197.6K

36,225 -3%

减持

ONEV SPDR SER TR

+$194.2K

24,295 -3%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$193.8K

66,680 +11%

增持

VXF VANGUARD INDEX FDS

+$172.9K

16,854 +6%

减持

MINT PIMCO ETF TR

-$143.4K

9,565 -13%

减持

CVBF CVB FINL CORP

-$133.3K

22,548 -25%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$129.4K

1,973 -6%

减持

SDY SPDR SER TR

+$123.8K

23,758 -5%

增持

HSCZ ISHARES TR

+$122.3K

157,842 +2%

减持

— CITRIX SYS INC

-$109.5K

2,983 -18%

减持

IEFA ISHARES TR

-$106.9K

7,218 -17%

减持

LGLV SPDR SER TR

+$94.7K

5,500 -0%

增持

PFE PFIZER INC

+$91.8K

5,654 +0%

增持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

+$91.5K

542,910 +2%

减持

PAYX PAYCHEX INC

+$75.6K

4,053 -5%

减持

SMMV ISHARES TR

-$75.4K

22,501 -13%

减持

USB US BANCORP DEL

-$70.8K

13,146 -3%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$66.6K

18,112 -3%

减持

MUA BLACKROCK MUNIASSETS FD INC

-$59.7K

125,972 -1%

减持

AAPL APPLE INC

+$59.2K

2,456 -8%

增持

NTAP NETAPP INC

+$50.7K

6,028 +7%

减持

SCHR SCHWAB STRATEGIC TR

-$48.1K

31,973 -2%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$47.9K

23,643 -3%

增持

VNLA JANUS DETROIT STR TR

+$43.0K

6,542 +17%

减持

GWX SPDR INDEX SHS FDS

-$42.1K

7,434 -11%

增持

DBEF DBX ETF TR

+$39.6K

24,383 +0%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$38.7K

2,738 -1%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$38.3K

10,833 -0%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$35.8K

5,450 -11%

减持

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$35.6K

49,384 -0%

减持

SMLV SPDR SER TR

+$33.2K

9,389 -3%

减持

LOW LOWES COS INC

-$32.8K

24,760 -22%

增持

HEFA ISHARES TR

+$31.5K

29,502 +0%

减持

AGG ISHARES TR

-$31.1K

10,876 -2%

减持

RWO SPDR INDEX SHS FDS

+$30.3K

7,022 -2%

减持

DON WISDOMTREE TR

+$30.1K

11,039 -0%

减持

IWF ISHARES TR

+$28.3K

1,273 -3%

减持

IWS ISHARES TR

+$26.8K

11,536 -6%

增持

DBEU DBX ETF TR

+$26.0K

11,650 +0%

减持

— BLACKROCK INC

+$22.8K

1,001 -6%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$22.0K

48,077 -2%

减持

IWN ISHARES TR

-$16.8K

5,206 -5%

增持

SCZ ISHARES TR

-$16.7K

21,095 +1%

减持

IWD ISHARES TR

-$16.7K

2,631 -10%

减持

SPYG SPDR SER TR

+$15.5K

3,900 -7%

减持

IDLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$14.8K

33,447 -5%

减持

STT STATE STR CORP

+$14.2K

18,220 -8%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$13.5K

2,633 -10%

减持

SPTI SPDR SER TR

-$13.3K

14,747 -2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$13.0K

1,335 +0%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$11.3K

1,620 -3%

增持

IWC ISHARES TR

-$10.5K

2,344 +0%

增持

APLE APPLE HOSPITALITY REIT INC

+$6.7K

15,859 +0%

增持

DWM WISDOMTREE TR

+$6.6K

5,147 +0%

减持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$6.0K

175,688 -1%

增持

EWBC EAST WEST BANCORP INC

+$4.3K

3,115 +0%

减持

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$3.5K

3,163 -0%