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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

21Q2 调仓2021-03-31 → 2021-06-30 · 共 79 项建仓 9增持 36减持 31清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

— BLACKROCK INC

-$933.9K

1,115 -56%

减持

— KANSAS CITY SOUTHERN

-$745.9K

3,874 -45%

减持

MORN MORNINGSTAR INC

-$724.0K

911 -79%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

V VISA INC

+$539.5K

27,753 -1%

增持

IHDG WISDOMTREE TR

+$527.0K

173,146 +1%

建仓

SCHY SCHWAB STRATEGIC TR

+$462.8K

18,002

增持

IVV ISHARES TR

+$396.8K

11,708 +0%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

+$315.1K

46,623 -1%

增持

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$311.1K

15,542 +35%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$309.6K

113,108 +0%

减持

PFE PFIZER INC

-$293.0K

5,600 -60%

建仓

NTAP NETAPP INC

+$290.2K

3,547

增持

MMM 3M CO

+$282.4K

7,438 +20%

增持

VXF VANGUARD INDEX FDS

+$268.1K

15,732 +3%

建仓

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$267.6K

5,340

清仓

KO COCA COLA CO

-$245.7K

0 -100%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$228.4K

28,720 -0%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$223.0K

37,121 +2%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$222.9K

5,390 +3%

清仓

CSX CSX CORP

-$218.4K

0 -100%

建仓

SCHW SCHWAB CHARLES CORP

+$216.7K

2,976

增持

MUA BLACKROCK MUNIASSETS FD INC

+$215.0K

126,575 +1%

建仓

VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$214.4K

3,162

建仓

— CITRIX SYS INC

+$212.0K

1,808

建仓

EBAY EBAY INC.

+$211.3K

3,009

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$206.8K

31,549 +1%

建仓

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$205.6K

832

清仓

ORCL ORACLE CORP

-$205.1K

0 -100%

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$200.7K

1,915

减持

HSCZ ISHARES TR

+$182.6K

150,836 -0%

增持

LOW LOWES COS INC

+$169.2K

31,375 +1%

增持

CVBF CVB FINL CORP

+$162.4K

26,900 +52%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$160.3K

24,729 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$150.0K

50,223 +1%

减持

USMV ISHARES TR

+$125.2K

37,342 -2%

减持

ONEV SPDR SER TR

+$100.1K

25,074 -1%

减持

EFAV ISHARES TR

-$90.8K

53,084 -6%

增持

AMGN AMGEN INC

+$87.6K

13,750 +5%

减持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

+$84.9K

540,302 -1%

增持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

+$84.6K

175,497 +1%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

+$76.8K

16,161 -1%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$76.4K

50,820 +0%

增持

ROST ROSS STORES INC

+$66.1K

12,355 +1%

减持

IWS ISHARES TR

+$64.8K

13,126 -1%

增持

SCZ ISHARES TR

+$63.1K

20,946 +1%

减持

SDY SPDR SER TR

+$54.1K

25,767 -2%

减持

MINT PIMCO ETF TR

-$50.0K

11,953 -4%

增持

LGLV SPDR SER TR

+$45.2K

5,486 +0%

减持

ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC

-$44.8K

530 -22%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$43.5K

2,630 +0%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

+$40.3K

2,922 -2%

增持

PAYX PAYCHEX INC

+$40.0K

4,241 +0%

增持

IWN ISHARES TR

+$39.7K

6,219 +0%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$29.9K

58,321 -6%

增持

SPYG SPDR SER TR

+$27.6K

4,169 +0%

增持

USB US BANCORP DEL

+$27.2K

13,533 +1%

增持

STT STATE STR CORP

-$27.0K

19,745 +0%

减持

DBEF DBX ETF TR

+$25.8K

24,688 -0%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$24.9K

18,637 +0%

增持

IEFA ISHARES TR

+$23.6K

7,403 +1%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

+$22.4K

11,532 -2%

增持

IWD ISHARES TR

+$22.3K

3,128 +0%

减持

RWO SPDR INDEX SHS FDS

+$20.7K

7,520 -3%

增持

DON WISDOMTREE TR

+$17.0K

11,087 +0%

减持

HD HOME DEPOT INC

+$16.8K

2,181 -2%

增持

SMLV SPDR SER TR

+$14.1K

9,682 +0%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$14.0K

1,754 -3%

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$12.9K

2,061 +0%

增持

APLE APPLE HOSPITALITY REIT INC

+$11.5K

16,551 +0%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$11.2K

9,474 +1%

增持

GWX SPDR INDEX SHS FDS

+$11.1K

8,591 +0%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$9.5K

25,244 -2%

减持

DWM WISDOMTREE TR

+$8.3K

5,630 -1%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$4.8K

1,333 +2%

减持

SCHR SCHWAB STRATEGIC TR

+$3.4K

32,384 -1%

减持

SMMV ISHARES TR

-$2.2K

25,873 -3%

减持

IDLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$1.8K

35,243 -1%

减持

AGG ISHARES TR

-$800

11,229 -1%

减持

SPTI SPDR SER TR

-$367

15,046 -1%