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Berkeley, Inc 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Berkeley, Inc

报告期 2026-03-31 · CIK 0002051965

持仓数

81

前50大市值合计

$286.0M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2 21Q1 20Q4

21Q1 调仓2020-12-31 → 2021-03-31 · 共 83 项建仓 5减持 74清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IHDG WISDOMTREE TR

-$5.9M

172,240 -48%

减持

V VISA INC

-$5.8M

28,101 -48%

减持

MA MASTERCARD INCORPORATED

-$5.7M

16,355 -49%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$5.2M

113,051 -46%

减持

— KANSAS CITY SOUTHERN

-$5.1M

6,986 -79%

减持

EFAV ISHARES TR

-$4.7M

56,183 -53%

减持

LOW LOWES COS INC

-$4.1M

31,111 -50%

减持

SCHX SCHWAB STRATEGIC TR

-$4.0M

47,197 -49%

减持

IVV ISHARES TR

-$3.9M

11,655 -49%

减持

HSCZ ISHARES TR

-$3.7M

151,116 -46%

清仓

— DIAMOND HILL INVT GROUP INC

-$3.5M

0 -100%

减持

TSI TCW STRATEGIC INCOME FD INC

-$3.1M

547,229 -50%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$3.1M

28,737 -48%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$2.9M

31,333 -48%

减持

USMV ISHARES TR

-$2.6M

37,918 -51%

减持

SDY SPDR SER TR

-$2.5M

26,237 -51%

减持

ONEV SPDR SER TR

-$2.3M

25,251 -52%

减持

SCHR SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.9M

32,588 -50%

减持

AMGN AMGEN INC

-$1.9M

13,119 -42%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.8M

36,563 -40%

减持

MUA BLACKROCK MUNIASSETS FD INC

-$1.8M

125,919 -50%

减持

— BLACKROCK INC

-$1.8M

2,533 -50%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$1.7M

18,601 -51%

减持

MINT PIMCO ETF TR

-$1.6M

12,451 -56%

减持

ABBV ABBVIE INC

-$1.6M

24,258 -39%

减持

SCHZ SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.5M

25,724 -50%

减持

AGG ISHARES TR

-$1.4M

11,384 -50%

减持

ROST ROSS STORES INC

-$1.4M

12,225 -48%

减持

OIA INVESCO MUNI INCOME OPP TRST

-$1.4M

174,112 -50%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$1.4M

49,633 -38%

减持

SCZ ISHARES TR

-$1.2M

20,744 -48%

减持

STT STATE STR CORP

-$1.2M

19,659 -50%

减持

CSCO CISCO SYS INC

-$1.2M

50,611 -41%

减持

IWS ISHARES TR

-$1.1M

13,215 -50%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$1.1M

5,247 -50%

减持

IDLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$1.1M

35,776 -50%

减持

MORN MORNINGSTAR INC

-$1.0M

4,258 -50%

减持

DBEF DBX ETF TR

-$994.5K

24,808 -56%

减持

MMM 3M CO

-$968.4K

6,203 -50%

减持

SMMV ISHARES TR

-$904.2K

26,768 -52%

减持

HEFA ISHARES TR

-$885.5K

29,371 -52%

减持

SMLV SPDR SER TR

-$790.5K

9,658 -50%

减持

MRK MERCK & CO. INC

-$778.7K

9,411 -49%

减持

SCHM SCHWAB STRATEGIC TR

-$729.5K

11,826 -50%

建仓

BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

+$727.4K

11,523

建仓

HD HOME DEPOT INC

+$678.8K

2,224

减持

IWN ISHARES TR

-$645.9K

6,216 -50%

减持

LGLV SPDR SER TR

-$639.3K

5,466 -50%

减持

VTRS VIATRIS INC

-$555.7K

61,796 -18%

清仓

EWBC EAST WEST BANCORP INC

-$548.5K

0 -100%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$540.0K

2,624 -53%

清仓

INTC INTEL CORP

-$522.6K

0 -100%

清仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$519.8K

0 -100%

减持

SPTI SPDR SER TR

-$518.2K

15,199 -50%

建仓

PFE PFIZER INC

+$512.3K

14,140

减持

IEFA ISHARES TR

-$487.0K

7,364 -50%

减持

USB US BANCORP DEL

-$481.8K

13,448 -49%

减持

SCHG SCHWAB STRATEGIC TR

-$399.4K

2,976 -51%

建仓

CVBF CVB FINL CORP

+$391.4K

17,720

减持

AAPL APPLE INC

-$381.6K

2,664 -50%

减持

IWD ISHARES TR

-$380.9K

3,127 -50%

减持

PAYX PAYCHEX INC

-$372.8K

4,234 -50%

减持

DBEU DBX ETF TR

-$371.5K

12,518 -52%

减持

MDY SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR

-$360.7K

876 -53%

减持

IWF ISHARES TR

-$332.2K

1,532 -48%

减持

DON WISDOMTREE TR

-$320.1K

11,085 -50%

减持

ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC

-$315.8K

680 -53%

减持

RWO SPDR INDEX SHS FDS

-$310.9K

7,761 -49%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$295.2K

5,679 -52%

减持

ABT ABBOTT LABS

-$292.3K

1,813 -61%

减持

GWX SPDR INDEX SHS FDS

-$287.3K

8,589 -50%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$277.6K

1,584 -50%

减持

KO COCA COLA CO

-$265.6K

4,662 -50%

减持

DIS DISNEY WALT CO

-$241.4K

1,357 -50%

减持

SPYG SPDR SER TR

-$225.3K

4,166 -50%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$218.0K

2,057 -50%

减持

IWC ISHARES TR

-$211.3K

2,341 -50%

建仓

ORCL ORACLE CORP

+$205.1K

2,923

减持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$196.1K

1,306 -50%

减持

CSX CSX CORP

-$192.7K

2,265 -50%

减持

SPYV SPDR SER TR

-$188.5K

6,104 -50%

减持

APLE APPLE HOSPITALITY REIT INC

-$186.1K

16,546 -50%

减持

VXF VANGUARD INDEX FDS

-$59.1K

15,255 -9%