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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 69 项
建仓 4
增持 39
减持 24
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$13.7M
103,874
-74%
建仓
JANB
ETF SER SOLUTIONS
+$12.7M
505,604
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$3.2M
510,484
+20%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PBJA
PGIM ROCK ETF TR
+$2.4M
163,247
+93%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$2.1M
99,475
+20%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.7M
472,994
+9%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$1.5M
3,250
-82%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.2M
130,116
-24%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
55,189
-2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$871.2K
170,645
-5%
减持
PBFR
PGIM ROCK ETF TR
-$762.0K
9,974
-72%
增持
NJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$737.5K
112,785
+17%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$631.7K
28,234
+40%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$555.2K
33,606
+30%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$533.3K
22,146
+194%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$361.2K
12,624
+106%
建仓
QBSF
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$306.2K
11,700
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$293.1K
232,619
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$255.4K
114,499
+7%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$232.8K
3,957
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$224.0K
2,239
+3%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$211.0K
0
-100%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$209.9K
0
-100%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$204.9K
24,228
+10%
建仓
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
+$202.3K
4,064
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$201.6K
6,367
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$196.6K
1,726
-11%
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$194.8K
2,880
-46%
减持
SPXT
PROSHARES TR
-$188.8K
3,578
-33%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$168.9K
27,903
-11%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$158.3K
175,968
-3%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$154.0K
1,036
+1%
增持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$151.6K
1,105
+0%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$150.0K
241,412
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$149.9K
28,276
+0%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$131.7K
94,923
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$131.4K
8,327
+2%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$123.5K
4,674
-9%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$121.2K
6,048
-19%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$117.0K
44,057
-5%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$116.4K
5,869
+2%
减持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$92.6K
20,102
-8%
增持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$84.1K
20,699
+13%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$81.8K
29,561
+0%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$79.9K
51,447
+2%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$69.9K
30,678
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$68.2K
4,931
+2%
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$57.3K
25,724
-3%
减持
NJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$52.7K
6,073
-9%
增持
KOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$52.1K
19,598
+8%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$43.8K
48,588
+0%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$43.0K
122,547
-0%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$41.9K
2,989
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$38.6K
1,216
+0%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$34.8K
8,610
+2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$32.9K
890
+0%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$30.9K
32,752
+1%
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$28.8K
44,514
-3%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$27.8K
8,737
-5%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$24.6K
4,810
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$24.3K
1,640
+3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$22.1K
3,197
+3%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$21.2K
12,192
-6%
增持
COWG
PACER FDS TR
-$20.5K
41,188
+3%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$18.7K
697
+1%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$13.3K
2,264
+4%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$11.3K
2,264
+7%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$7.6K
1,161
+2%
增持
FTV
FORTIVE CORP
+$629
5,043
+0%