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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 60 项
建仓 3
增持 37
减持 19
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$836.3K
424,818
+3%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$642.1K
435,696
+1%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$479.1K
394,307
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$444.8K
0
-100%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$421.1K
56,172
+0%
建仓
AKRE
PROFESIONALLY MANAGED PORTFO
+$417.4K
6,371
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$409.7K
82,584
+1%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$397.5K
25,924
+32%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$395.8K
245,563
+3%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$334.7K
9,221
-42%
建仓
DFSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$226.6K
4,374
建仓
AMGN
AMGEN INC
+$226.5K
692
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$191.6K
224,908
+1%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$183.4K
181,519
+1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$175.7K
28,263
+1%
减持
NJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$141.4K
96,174
-0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$134.9K
5,778
-6%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$125.3K
8,466
+8%
增持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$119.3K
122,681
+1%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$99.9K
9,525
-21%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$98.5K
17,765
+1%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$95.9K
179,095
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$90.6K
170,407
+0%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$82.9K
29,489
+1%
增持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$80.0K
58,113
+2%
增持
PBJA
PGIM ROCK ETF TR
+$77.5K
84,380
+1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$75.9K
3,102
-1%
增持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$68.0K
45,886
+2%
减持
SPXT
PROSHARES TR
-$67.6K
5,308
-14%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$63.9K
97,123
-1%
增持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$63.1K
46,138
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$61.7K
1,585
+14%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$55.3K
107,257
-1%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$52.9K
13,028
+2%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$51.9K
48,569
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$48.3K
21,950
+0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$44.1K
28,869
-7%
增持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$43.4K
18,399
+5%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$41.4K
20,149
+3%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$39.0K
21,883
+0%
增持
PBFR
PGIM ROCK ETF TR
+$38.5K
35,977
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$31.4K
8,200
-1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$29.0K
32,380
-0%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$22.9K
31,324
-1%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$22.4K
7,527
+5%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$22.2K
50,313
+0%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$21.0K
1,943
+5%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$18.2K
1,138
+9%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$16.6K
1,948
+0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$13.2K
889
-5%
增持
COWG
PACER FDS TR
+$12.6K
40,049
+4%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$9.9K
2,110
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$9.4K
2,340
+0%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$6.6K
2,182
+100%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$5.3K
2,658
-3%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$4.9K
7,423
-0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$4.6K
5,356
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$4.3K
4,630
+1%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$4.2K
5,155
-2%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FD
-$1.7K
932
+0%