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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 57 项
建仓 7
增持 27
减持 20
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
56,104
-0%
减持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.1M
431,283
-1%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.0M
238,666
+12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
CALF
PACER FDS TR
+$661.8K
179,775
-1%
减持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$617.1K
81,564
-1%
减持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$496.0K
32,484
-1%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$467.8K
180,074
-0%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$397.7K
412,765
-0%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$380.0K
394,393
-2%
增持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$336.2K
57,127
+19%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$324.1K
170,328
+0%
增持
PBJA
PGIM ROCK ETF TR
+$322.0K
83,939
+11%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$273.0K
6,138
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$266.3K
28,003
-0%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$263.1K
1,080
增持
AAPL
APPLE INC
+$253.4K
4,854
+1%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$241.9K
1,045
建仓
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$235.1K
7,147
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$228.3K
223,082
-0%
增持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$223.5K
45,593
+8%
建仓
CW
CURTISS WRIGHT CORP
+$219.9K
405
建仓
PBJL
PGIM ROCK ETF TR
+$209.2K
7,113
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$205.6K
2,728
建仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$203.3K
5,300
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$184.7K
19,687
+11%
减持
NJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$184.3K
96,641
-1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$172.7K
19,580
+12%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$166.9K
8,261
+1%
增持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$163.5K
121,858
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$153.3K
15,945
-18%
增持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$152.9K
44,786
+6%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$150.7K
7,831
+9%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$115.9K
4,605
-2%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$107.0K
1,091
-33%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$102.4K
50,295
+2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$91.1K
21,946
+0%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$89.6K
17,569
-0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$80.9K
31,051
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$80.5K
1,947
+0%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$70.3K
97,693
-1%
清仓
—
DIREXION SHS ETF TR
-$62.5K
0
-100%
清仓
—
HANESBRANDS INC
-$60.7K
0
-100%
清仓
—
WOLFSPEED INC
-$59.6K
0
-100%
增持
KOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$52.3K
18,199
+1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$43.4K
47,620
-2%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$40.8K
31,624
-1%
增持
PBFR
PGIM ROCK ETF TR
+$37.9K
35,417
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$35.8K
3,147
+0%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FD
+$31.8K
931
+0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$28.3K
1,211
-0%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$21.7K
5,275
+0%
减持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$21.5K
17,500
-0%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$20.1K
21,801
+0%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$14.0K
29,183
+0%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$10.5K
7,450
+0%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$9.2K
1,030
+1%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.1K
5,283
+1%