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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 72 项
建仓 8
增持 32
减持 27
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$13.4M
401,391
+286%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$9.1M
82,652
+534%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$7.9M
17,610
-84%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$7.9M
170,163
-69%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$7.0M
413,011
+84%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$5.7M
433,892
+47%
减持
PBJA
PGIM ROCK ETF TR
-$5.6M
75,839
-73%
增持
NJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$4.7M
97,657
+1498%
减持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$3.7M
7,430
-86%
减持
PBFR
PGIM ROCK ETF TR
-$3.4M
35,269
-79%
增持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$2.9M
121,508
+159%
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$2.7M
224,097
+50%
增持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$1.8M
99,052
+103%
增持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$1.4M
60,525
+156%
清仓
UDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
-$1.4M
0
-100%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$1.4M
181,056
+16%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.3M
56,278
-2%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
49,496
-52%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$1.2M
4,024
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$1.0M
32,714
+7%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$941.4K
6,136
+24%
增持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$664.2K
36,613
+111%
增持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$628.6K
47,936
+55%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$567.7K
180,704
-4%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$529.8K
4,705
+139%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$457.6K
8,206
-2%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$427.1K
1,339
清仓
BAX
BAXTER INTL INC
-$374.1K
0
-100%
增持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$367.2K
42,315
+14%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$367.0K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$325.3K
2,177
+8%
增持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$317.9K
42,256
+29%
建仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$304.9K
1,854
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$283.3K
996
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$275.2K
17,513
+24%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$234.7K
318
清仓
AMGN
AMGEN INC
-$215.6K
0
-100%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$211.5K
108,384
-2%
清仓
ABBV
ABBVIE INC
-$211.2K
0
-100%
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$209.2K
6,730
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$207.4K
29,160
-0%
建仓
SCHK
SCHWAB STRATEGIC TR
+$202.8K
6,800
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$189.3K
1,637
+50%
增持
NJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$180.5K
6,698
+46%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$171.6K
28,041
+1%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$165.5K
7,169
-19%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$164.9K
12,046
-32%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$154.6K
31,044
+15%
减持
COWG
PACER FDS TR
+$131.2K
38,499
-3%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$127.6K
2,144
-10%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$122.1K
3,146
-8%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$106.1K
212,397
-1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$105.6K
1,946
-3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$92.9K
1,385
+25%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$91.3K
932
+3%
减持
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$85.0K
17,536
-19%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$67.0K
17,815
-11%
建仓
—
WOLFSPEED INC
+$59.6K
149,500
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$57.8K
19,411
-5%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$51.4K
1,020
-0%
增持
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$42.3K
5,268
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$40.1K
4,789
+13%
增持
DFIV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$36.0K
6,114
+7%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$35.8K
21,723
+0%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FD
+$34.6K
930
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$29.1K
1,216
+1%
减持
SPXT
PROSHARES TR
+$26.3K
6,142
-0%
减持
KOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$18.8K
17,987
-7%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$12.6K
48,530
-5%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$11.3K
21,945
-10%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.1K
5,229
+1%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$64
12,025
-6%
