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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 59 项
建仓 6
增持 29
减持 23
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPXT
PROSHARES TR
-$13.3M
11,399
-93%
建仓
PBFR
PGIM ROCK ETF TR
+$9.7M
368,018
建仓
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$9.0M
97,130
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.8M
522,931
+749%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$4.6M
121,503
+675%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$3.5M
3,805
-76%
增持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$3.5M
154,821
+238%
减持
COWG
PACER FDS TR
-$2.9M
43,803
-71%
减持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$2.2M
290,667
-17%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4M
89,886
+20%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.4M
54,815
+51%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
187,001
+197%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.0M
91,786
+114%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$965.6K
6,352
-59%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$958.7K
190,094
-7%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$626.2K
26,445
-30%
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$532.0K
132,124
+23%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$409.3K
23,686
-34%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
-$401.4K
26,941
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$335.6K
58,113
-0%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$301.1K
30,616
+1%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$277.9K
2,597
-19%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$254.4K
7,258
+85%
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$230.4K
873
清仓
AMGN
AMGEN INC
-$223.0K
0
-100%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$221.4K
1,009
减持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$219.6K
5,144
-33%
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$206.8K
1,087
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$201.0K
28,810
+2%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$151.4K
46,934
-10%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$144.9K
8,364
-2%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$135.6K
55,643
-9%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$132.1K
27,684
+0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$122.2K
24,221
+1%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$101.2K
13,258
+9%
减持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$99.5K
17,369
-16%
增持
AAPL
APPLE INC
+$87.9K
4,243
+1%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$87.7K
97,095
-0%
建仓
—
DIREXION SHS ETF TR
+$85.0K
13,140
增持
BAX
BAXTER INTL INC
-$84.8K
10,905
+3%
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$69.2K
32,747
-8%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$50.5K
2,040
-0%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$41.5K
80,853
-3%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$38.3K
48,234
+199%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$34.7K
5,117
-1%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$33.5K
21,943
+0%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FD
+$33.4K
928
+0%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$31.5K
12,025
-8%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$21.7K
19,880
-0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$21.2K
902
+0%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$15.8K
32,324
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$13.4K
2,018
+0%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$12.8K
16,429
+4%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$11.4K
7,120
+3%
增持
PDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$10.9K
25,754
+1%
增持
KOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$8.3K
35,986
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$5.1K
2,347
+0%
增持
KAPR
INNOVATOR ETFS TRUST
+$4.7K
11,945
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9K
21,930
+101%