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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 58 项
建仓 2
增持 32
减持 18
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$3.0M
36,348
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
42,924
+351%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$2.7M
3,226
-59%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
DHR
DANAHER CORPORATION
-$2.6M
0
-100%
增持
SPXT
PROSHARES TR
+$2.1M
157,981
+9%
增持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$1.8M
83,257
+107%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
62,869
+31%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$1.5M
15,608
-51%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$946.9K
58,292
+0%
清仓
AFG
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO
-$926.0K
0
-100%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$913.4K
351,212
+1%
增持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$826.7K
107,140
+26%
清仓
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
-$687.0K
0
-100%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$633.9K
15,669
+10%
增持
KOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$538.7K
35,960
+86%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$514.9K
27,604
+3%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$484.4K
30,306
+2%
建仓
IOCT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$443.3K
14,400
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$441.1K
37,715
+18%
增持
ED
CONSOLIDATED EDISON INC
+$398.3K
26,940
+0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$358.9K
75,167
+6%
清仓
VLTO
VERALTO CORP
-$327.0K
0
-100%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$263.8K
1,970
-52%
清仓
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$244.0K
0
-100%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$239.8K
32,674
-18%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$226.9K
61,604
+0%
清仓
META
META PLATFORMS INC
-$211.0K
0
-100%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$203.5K
28,382
+0%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$154.0K
15,823
-19%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$153.5K
21,881
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$142.2K
5,159
+0%
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$105.5K
97,157
-0%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.7K
16,122
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$101.7K
24,010
-0%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$94.3K
12,166
+1%
减持
NJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$84.0K
4,588
-25%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$81.9K
15,669
+6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$74.0K
2,008
-4%
减持
AAPL
APPLE INC
+$66.5K
4,183
-3%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$63.2K
52,034
-0%
增持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$63.1K
35,467
+1%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$61.7K
3,925
+22%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$54.4K
6,897
+0%
增持
BAX
BAXTER INTL INC
+$51.8K
10,609
+1%
增持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$48.9K
60,926
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$46.1K
10,935
+0%
增持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
+$44.4K
30,960
+1%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$39.8K
203,333
-4%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$38.7K
2,346
+1%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$34.2K
45,774
-0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$30.0K
7,707
+1%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$27.5K
35,656
-4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$27.2K
19,918
+1%
增持
VCR
VANGUARD WORLD FD
+$26.7K
924
+0%
减持
COWG
PACER FDS TR
-$24.0K
149,425
-6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$20.3K
2,049
-5%
减持
—
HANESBRANDS INC
+$13.5K
13,264
-22%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$6.0K
692
-0%