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Long Island Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Long Island Wealth Management, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0002011177
持仓数
89
前50大市值合计
$202.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 55 项
建仓 1
增持 17
减持 34
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$645.0K
58,161
+1%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$470.0K
97,169
+10%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$360.0K
7,911
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$347.0K
60,797
-17%
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$336.0K
35,102
-25%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$331.0K
47,858
-1%
清仓
EJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$330.0K
0
-100%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$292.0K
40,147
-18%
清仓
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$232.0K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$229.0K
4,070
+1243%
增持
AAPL
APPLE INC
+$221.0K
4,313
+8%
减持
IJUL
INNOVATOR ETFS TRUST
-$216.0K
30,805
-20%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$211.0K
418
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$201.0K
0
-100%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$174.0K
212,185
+2%
减持
SPXT
PROSHARES TR
-$171.0K
145,479
-1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$155.0K
14,239
-2%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$154.0K
12,091
+11%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$154.0K
8,552
-1%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$148.0K
29,808
+1%
减持
COWG
PACER FDS TR
+$148.0K
159,017
-1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$130.0K
1,101
+0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$128.0K
61,575
+0%
减持
VFH
VANGUARD WORLD FD
-$120.0K
32,154
-1%
减持
BAX
BAXTER INTL INC
-$109.0K
10,503
-2%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$83.0K
14,850
-0%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$74.0K
31,952
+0%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$71.0K
19,626
-0%
减持
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$64.0K
1,237
-27%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$64.0K
2,157
-0%
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$60.0K
84,854
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$51.0K
2,098
-0%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
+$46.0K
346,773
+2%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$43.0K
6,874
-0%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$42.0K
2,332
-9%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$37.0K
724
-3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$36.0K
71,108
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$31.0K
19,773
-2%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$31.0K
16,091
-0%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TRUST
+$27.0K
45,843
-1%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TRUST
-$27.0K
39,954
-4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$25.0K
26,829
+1%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TRUST
-$23.0K
13,025
-6%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$19.0K
10,895
-0%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$19.0K
52,059
-1%
减持
—
HANESBRANDS INC
-$15.0K
17,114
-0%
减持
AMGN
AMGEN INC
+$15.0K
695
-2%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$14.0K
24,058
-1%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$13.0K
21,797
+0%
减持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$9.0K
1,200
-0%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$5.0K
37,081
-1%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$4.0K
28,324
+0%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$2.0K
3,229
+1%
减持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$1.0K
20,769
-3%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$0
7,660
+1%