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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 74 项建仓 9增持 31减持 30清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV ISHARES

-$6.0M

156,360 -1%

增持

BBUS JP Morgan

+$2.1M

590,008 +8%

增持

VGT Vanguard

-$1.7M

33,304 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

QQQ Invesco

-$1.3M

48,701 +2%

增持

VOO Vanguard

-$840.4K

36,090 +1%

增持

QQQM Ishares

+$759.5K

29,170 +20%

建仓

CGMU Capital Group

+$703.5K

25,912

减持

DGRO ISHARES

-$624.9K

103,876 -9%

减持

COWZ Pacer

+$600.6K

311,724 -1%

减持

VXF Vanguard

-$554.7K

18,847 -11%

建仓

NULC Nuveen

+$531.5K

11,485

增持

DYNF Ishares

+$507.0K

398,296 +7%

清仓

— democracy investments

-$359.7K

0 -100%

建仓

VSGX Vanguard

+$351.5K

4,900

增持

BKLC BNY MELLON US LARGE CAP CORE EQUITY ETF

+$335.1K

13,235 +31%

减持

CALF Pacer

-$328.9K

23,177 -25%

减持

IBIT Ishares

-$313.8K

8,535 -34%

减持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

-$299.1K

2,569 -1%

减持

INTU Intuit

-$294.5K

549 -32%

增持

QUAL ISHARES

-$290.4K

209,617 +3%

建仓

XVV ISHARES

+$274.2K

5,570

增持

IXUS ISHARES

+$271.3K

34,014 +8%

减持

SCHB Schwab

-$265.9K

105,459 -5%

清仓

ORCL ORACLE CORPORATION

-$253.4K

0 -100%

建仓

PBFR PGIM

+$231.4K

7,980

增持

OEF ISHARES

-$227.8K

56,788 +6%

清仓

TSLA TESLA INCORPORATED

-$225.3K

0 -100%

清仓

USXF ishares

-$205.5K

0 -100%

建仓

ECG EVERUS CONSTR GROUP

+$203.7K

1,725

建仓

MCD MCDONALDS CORPORATION

+$202.9K

653

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

-$198.4K

1,591 -16%

增持

SPHQ Ishares

+$187.7K

12,811 +24%

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$187.3K

11,166 -2%

增持

AAPL APPLE INCORPORATED

-$123.7K

7,447 +1%

减持

GIS GENERAL MLS INCORPORATED

-$110.5K

7,227 -11%

增持

ESGV Vanguard

-$100.6K

25,119 +4%

增持

FBTC fidelity

+$97.7K

9,839 +55%

增持

BUFR First Trust

+$90.3K

27,467 +12%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW

-$85.4K

2,205 -3%

减持

VUG Vanguard

-$84.4K

1,270 -3%

增持

SPY state street

-$82.7K

3,137 +1%

增持

SCHX Schwab

-$79.8K

135,076 +3%

增持

MMM 3M COMPANY

+$70.6K

4,694 +23%

减持

MGK Vanguard

-$70.1K

1,005 -6%

减持

SCHM Schwab

+$69.9K

102,381 -0%

减持

IJH ISHARES

-$68.9K

39,084 -5%

增持

VTI Vanguard

-$62.0K

7,930 +2%

建仓

— NEW HOPE CORPORATION LIMITED SHS

+$60.8K

15,000

减持

GOOGL ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A

-$60.7K

2,066 -1%

减持

BINC ishares

-$51.1K

4,715 -16%

增持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

-$49.9K

2,264 +0%

增持

VFLO Victory

+$44.1K

20,828 +5%

减持

IUSB ISHARES

-$42.8K

18,756 -4%

增持

GCOW Pacer

+$38.0K

7,431 +0%

减持

NOBL Proshares

-$32.7K

26,551 -3%

减持

BND Vanguard

-$31.5K

18,337 -2%

减持

SCHA Schwab

+$31.0K

74,619 -1%

增持

IQLT ISHARES

+$30.8K

31,560 +0%

增持

XLK state street

-$29.7K

6,611 +5%

减持

— METAPLANET INCORPORATED SHS

-$25.0K

13,055 -31%

减持

ICOW pacer

+$23.9K

124,851 -8%

增持

IJR ISHARES

+$22.0K

5,113 +0%

减持

DSEP First Trust

-$21.7K

11,754 -2%

减持

RPG Invesco

-$19.0K

77,365 -1%

增持

VEA Vanguard

+$18.8K

5,916 +3%

增持

SPYM state street

+$14.7K

20,401 +6%

增持

SRUUF Sprott Assett Management

+$13.3K

10,700 +3%

增持

MGC Vanguard

-$13.3K

929 +0%

减持

VTV Vanguard

+$11.8K

2,438 -0%

减持

VXUS Vanguard

+$8.2K

12,307 -1%

减持

UNP UNION PAC CORPORATION

+$5.6K

1,005 -2%

增持

ZNOG ZION OIL & GAS INCORPORATED

+$4.5K

29,195 +12%

增持

ITOT ISHARES

+$3.8K

17,452 +5%

建仓

— advisorshares

+$0

11,600