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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 69 项建仓 15增持 19减持 32清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

BBUS JP Morgan

+$19.8M

220,954 +350%

增持

— Invesco

+$10.6M

24,629 +284%

增持

DYNF Ishares

+$6.7M

151,054 +379%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IVV ISHARES

+$6.2M

188,412 -4%

增持

OEF ISHARES

+$5.3M

21,214 +385%

减持

ICOW pacer

-$5.1M

459,704 -30%

减持

CALF Pacer

-$4.3M

181,038 -41%

减持

VGT Vanguard

+$3.8M

38,032 -4%

增持

QUAL ISHARES

+$3.7M

187,657 +5%

减持

DGRO ISHARES

-$3.6M

240,141 -22%

减持

VXF Vanguard

-$3.1M

55,247 -31%

减持

COWZ Pacer

-$2.9M

423,227 -11%

建仓

SPYM state street

+$1.7M

23,821

建仓

QQQM Ishares

+$1.7M

7,330

建仓

BKLC BNY MELLON US LARGE CAP CORE EQUITY ETF

+$1.6M

13,534

建仓

BITB Bitwise

+$1.1M

18,758

建仓

XLK state street

+$887.9K

3,506

建仓

SPHQ Ishares

+$850.1K

11,930

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW

+$768.7K

4,366 +72%

建仓

VFLO Victory

+$717.4K

20,295

增持

SCHX Schwab

+$647.0K

131,390 +13%

减持

RPG Invesco

+$573.3K

81,424 -1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$389.9K

6,994 +6%

增持

ITOT ISHARES

+$365.2K

17,617 +7%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

-$316.4K

1,803 +7%

建仓

MGC Vanguard

+$286.3K

1,273

建仓

ORCL ORACLE CORPORATION

+$284.2K

1,300

减持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

+$272.1K

2,286 -1%

建仓

IBIT Ishares

+$245.8K

4,016

清仓

AMGN AMGEN Inc

-$236.2K

0 -100%

建仓

MSTR MICROSTRATEGY INCORPORATED CLASS A NEW

+$220.3K

545

建仓

ECL ECOLAB INCORPORATED

+$219.0K

813

建仓

— METAPLANET INCORPORATED SHS

+$217.7K

19,005

清仓

CLX Clorox

-$208.7K

0 -100%

清仓

HD Home Depot

-$206.4K

0 -100%

增持

SPY state street

+$205.1K

3,164 +1%

建仓

PWV Ishares

+$205.1K

3,300

建仓

IWF Ishares

+$201.3K

474

减持

SCHM Schwab

+$163.0K

107,176 -1%

增持

DSEP First Trust

+$163.0K

12,490 +35%

增持

VTI Vanguard

+$154.0K

5,151 +0%

减持

AAPL APPLE INCORPORATED

-$151.7K

8,458 -0%

减持

IXUS ISHARES

+$140.6K

34,841 -5%

减持

IUSB ISHARES

-$136.0K

39,967 -7%

减持

SCHA Schwab

+$125.2K

79,017 -1%

减持

VXUS Vanguard

-$114.4K

11,084 -22%

减持

SCHB Schwab

+$97.3K

137,791 -7%

减持

ESGV Vanguard

+$94.0K

26,031 -8%

减持

VUG Vanguard

+$77.8K

1,260 -2%

增持

GIS GENERAL MLS INCORPORATED

-$65.3K

8,260 +0%

增持

MGK Vanguard

+$64.5K

1,034 +2%

减持

FBTC fidelity

-$59.1K

5,538 -31%

减持

VOO Vanguard

+$49.9K

43,234 -9%

减持

NOBL Proshares

-$45.7K

28,881 -0%

减持

EBAY Ebay Inc

-$45.2K

6,982 -16%

减持

IQLT ISHARES

+$42.6K

20,579 -4%

减持

IJR ISHARES

-$36.6K

5,349 -10%

减持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

+$33.5K

1,457 -3%

增持

MMM 3M COMPANY

+$26.3K

2,153 +5%

减持

GOOGL ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A

+$23.1K

1,529 -4%

减持

— METALS X LIMITED SHS NEW

-$15.5K

35,000 -46%

增持

— YANCOAL AUSTRALIA LIMITED SHS

+$11.9K

14,601 +6%

减持

BND Vanguard

-$10.3K

19,173 -1%

增持

JNJ Johnson & Johnson

+$8.5K

1,482 +13%

减持

VTV Vanguard

+$5.5K

2,247 -1%

增持

ZNOG ZION OIL & GAS INCORPORATED

+$4.8K

57,764 +64%

减持

VIG Vanguard

-$4.2K

3,621 -6%

减持

IJH ISHARES

-$4.1K

43,932 -6%

减持

GCOW Pacer

+$1.5K

8,381 -2%