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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

25Q1 调仓2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 59 项建仓 6增持 21减持 27清仓 5

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

BBUS JP Morgan

+$5.0M

49,088

增持

IVV ISHARES

-$3.9M

197,096 +1%

减持

CALF Pacer

-$2.9M

307,807 -6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VGT Vanguard

-$2.4M

39,551 +3%

增持

— Invesco

+$2.2M

6,419 +305%

减持

VXF Vanguard

-$2.2M

79,765 -5%

建仓

DYNF Ishares

+$1.5M

31,559

减持

IUSB ISHARES

-$1.4M

43,048 -43%

建仓

OEF ISHARES

+$1.2M

4,375

减持

ICOW pacer

+$723.5K

660,491 -4%

建仓

INTU Intuit

+$493.0K

803

增持

COWZ Pacer

-$410.9K

478,059 +2%

减持

IJH ISHARES

-$407.2K

46,765 -7%

减持

DGRO ISHARES

-$350.4K

306,671 -3%

增持

VOO Vanguard

+$348.8K

47,690 +6%

增持

FBTC fidelity

+$335.1K

8,053 +169%

减持

RPG Invesco

-$278.2K

82,442 -1%

清仓

TSLA TESLA INCORPORATED

-$275.4K

0 -100%

建仓

AMGN AMGEN Inc

+$236.2K

758

减持

SCHA Schwab

-$227.5K

79,973 -2%

建仓

JNJ Johnson & Johnson

+$218.0K

1,314

清仓

ORCL Oracle

-$216.6K

0 -100%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW

+$200.0K

2,539 -0%

增持

ESGV Vanguard

-$194.8K

28,179 +0%

减持

SCHB Schwab

-$180.7K

147,992 -0%

减持

SCHM Schwab

-$167.1K

108,507 -0%

减持

SCHX Schwab

-$154.0K

116,133 -1%

减持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

-$135.7K

2,304 -3%

增持

ITOT ISHARES

-$103.2K

16,505 +0%

减持

IJR ISHARES

-$91.2K

5,940 -4%

增持

AAPL APPLE INCORPORATED

-$90.1K

8,495 +8%

减持

GIS GENERAL MLS INCORPORATED

-$89.6K

8,251 -10%

增持

VTI Vanguard

-$76.6K

5,136 +0%

减持

VXUS Vanguard

-$69.6K

14,168 -12%

清仓

— FALCON OIL & GAS LIMITED

-$66.2K

0 -100%

减持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

-$59.4K

1,504 -5%

减持

VUG Vanguard

-$54.3K

1,280 -1%

增持

GOOGL ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A

-$53.1K

1,593 +1%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$50.6K

6,598 +16%

清仓

— whitehaven coal lmt brisbane shs

-$50.0K

0 -100%

减持

IXUS ISHARES

+$48.4K

36,570 -3%

减持

NOBL Proshares

+$46.9K

28,915 -1%

增持

QUAL ISHARES

+$40.5K

179,091 +4%

减持

IQLT ISHARES

+$35.0K

21,336 -2%

增持

MGK Vanguard

-$33.8K

1,017 +0%

减持

— YANCOAL AUSTRALIA LIMITED SHS

-$32.0K

13,771 -27%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF

-$25.5K

3,128 +3%

减持

BND Vanguard

+$24.8K

19,360 -0%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

-$20.1K

1,678 -6%

清仓

— ALPHAMIN RES CORPORATION SHARES

-$19.4K

0 -100%

增持

— METALS X LIMITED SHS NEW

+$15.2K

65,000 +30%

增持

VIG Vanguard

+$12.5K

3,842 +3%

减持

UNP UNION PAC CORPORATION

-$12.4K

1,105 -8%

增持

VTV Vanguard

+$11.5K

2,267 +1%

减持

VEA Vanguard

+$7.1K

5,582 -3%

增持

WMT WALMART INCORPORATED

+$6.3K

4,595 +5%

减持

GCOW Pacer

-$5.8K

8,565 -10%

增持

ZNOG ZION OIL & GAS INCORPORATED

+$2.2K

35,230 +3%

增持

DSEP First Trust

+$60

9,240 +2%