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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 51 项建仓 3增持 23减持 22清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES

+$4.8M

194,825 +2%

减持

IUSB ISHARES

-$4.7M

75,155 -56%

增持

VGT Vanguard

+$1.9M

38,374 +3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VXF Vanguard

+$743.2K

83,840 +0%

增持

QUAL ISHARES

+$551.4K

171,633 +3%

减持

IQLT ISHARES

-$448.5K

21,869 -28%

增持

ICOW pacer

+$443.1K

685,937 +11%

减持

VXUS Vanguard

-$397.3K

16,114 -23%

增持

COWZ Pacer

+$370.4K

470,776 +4%

减持

IXUS ISHARES

-$343.4K

37,868 -3%

减持

VOO Vanguard

+$338.1K

44,839 -1%

减持

NOBL Proshares

-$317.6K

29,203 -3%

建仓

TSLA TESLA INCORPORATED

+$275.4K

682

增持

CALF Pacer

+$255.3K

327,165 +8%

建仓

FBTC fidelity

+$244.5K

2,997

清仓

AMGN AMGEN INCORPORATED

-$244.2K

0 -100%

清仓

— SPIRIT AIRLS INCORPORATED

-$223.8K

0 -100%

清仓

JNJ Johnson & Johnson

-$213.0K

0 -100%

增持

ESGV Vanguard

+$190.4K

28,171 +4%

增持

DGRO ISHARES

-$146.1K

314,584 +1%

减持

IJH ISHARES

-$120.1K

50,327 -4%

减持

GIS GENERAL MLS INCORPORATED

-$118.3K

9,141 -4%

减持

ITOT ISHARES

-$101.1K

16,459 -7%

减持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

-$90.7K

1,575 -33%

减持

RPG Invesco

+$87.7K

83,171 -2%

增持

— Invesco

+$86.6K

1,584 +7%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$85.4K

5,702 +2%

减持

IJR ISHARES

-$75.1K

6,182 -8%

减持

BND Vanguard

-$71.0K

19,430 -1%

减持

— TARGET CORPORATION

-$60.1K

2,528 -2%

增持

GOOGL ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A

+$50.0K

1,582 +5%

增持

SCHX Schwab

+$49.3K

117,263 +198%

减持

MMM 3M COMPANY

-$43.4K

2,053 -9%

增持

SCHB Schwab

-$42.9K

148,327 +189%

减持

GCOW Pacer

-$39.1K

9,558 -4%

减持

VTV Vanguard

-$35.1K

2,245 -6%

减持

UNP UNION PAC CORPORATION

-$34.7K

1,199 -4%

增持

MGK Vanguard

+$23.3K

1,013 +0%

减持

VTI Vanguard

+$22.0K

5,135 -1%

减持

VIG Vanguard

-$21.0K

3,742 -2%

增持

DSEP First Trust

+$12.2K

9,040 +2%

减持

AAPL APPLE INCORPORATED

+$9.6K

7,895 -7%

增持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

-$8.8K

2,374 +1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW

+$8.5K

2,542 +2%

增持

SCHM Schwab

-$6.3K

108,625 +199%

减持

VUG Vanguard

-$5.3K

1,289 -7%

建仓

ZNOG ZION OIL & GAS INCORPORATED

+$3.8K

34,185

增持

— YANCOAL AUSTRALIA LIMITED SHS

-$3.8K

18,773 +0%

增持

SCHA Schwab

-$3.4K

81,261 +99%

增持

HD Home Depot

+$1.8K

563 +5%

增持

— ALPHAMIN RES CORPORATION SHARES

-$737

26,050 +13%