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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 56 项建仓 6增持 19减持 29清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IUSB ISHARES

-$12.3M

172,425 -62%

增持

IVV ISHARES

+$7.6M

190,541 +2%

增持

COWZ Pacer

+$2.5M

453,381 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

ICOW pacer

+$2.3M

619,015 +9%

增持

DGRO ISHARES

+$2.1M

310,140 +3%

增持

CALF Pacer

+$2.0M

304,025 +9%

增持

QUAL ISHARES

+$2.0M

167,390 +2%

增持

VXF Vanguard

+$1.3M

83,437 +1%

增持

VOO Vanguard

+$1.2M

45,145 +0%

增持

VGT Vanguard

+$657.6K

37,428 +1%

建仓

EBAY Ebay Inc

+$543.2K

8,343

减持

BND Vanguard

-$348.7K

19,547 -22%

增持

ESGV Vanguard

+$345.1K

27,195 +9%

建仓

CLX Clorox

+$230.8K

1,417

减持

NOBL Proshares

+$229.0K

30,205 -3%

建仓

ORCL Oracle

+$221.5K

1,300

建仓

HD Home Depot

+$217.3K

536

建仓

JNJ Johnson & Johnson

+$213.0K

1,314

清仓

COP CONOCOPHILLIPS

-$208.7K

0 -100%

减持

IXUS ISHARES

+$187.9K

39,212 -0%

减持

SCHB Schwab

+$172.9K

51,262 -0%

减持

IQLT ISHARES

-$171.0K

30,376 -17%

增持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

+$168.7K

1,777 +4%

减持

IJH ISHARES

+$167.1K

52,247 -1%

减持

SCHM Schwab

+$162.4K

36,299 -1%

减持

RPG Invesco

+$161.3K

85,151 -0%

减持

SCHA Schwab

+$151.4K

40,871 -1%

减持

SCHX Schwab

+$126.1K

39,335 -1%

减持

— SPIRIT AIRLS INCORPORATED

-$119.1K

93,255 -0%

减持

VXUS Vanguard

-$105.0K

20,803 -14%

减持

AAPL APPLE INCORPORATED

+$101.6K

8,444 -5%

增持

GIS GENERAL MLS INCORPORATED

+$101.3K

9,495 +0%

减持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

-$98.5K

2,346 -5%

增持

MMM 3M COMPANY

+$83.2K

2,256 +2%

减持

— FALCON OIL & GAS LIMITED

-$80.3K

1,269,378 -37%

减持

VTI Vanguard

+$76.5K

5,178 -0%

减持

ITOT ISHARES

+$75.9K

17,657 -2%

减持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

-$70.5K

2,341 -11%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF

+$70.4K

3,029 -1%

减持

IJR ISHARES

+$66.9K

6,732 -0%

减持

WMT WALMART INCORPORATED

+$37.0K

4,395 -6%

增持

VTV Vanguard

+$35.6K

2,379 +1%

减持

GCOW Pacer

-$31.7K

9,909 -15%

增持

AVGO BROADCOM INCORPORATED

+$21.0K

1,760 +900%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$21.0K

5,602 +5%

建仓

— ALPHAMIN RES CORPORATION SHARES

+$20.1K

23,050

增持

— Invesco

+$18.1K

1,482 +1%

增持

— YANCOAL AUSTRALIA LIMITED SHS

+$15.5K

18,715 +30%

减持

— TARGET CORPORATION

+$13.1K

2,578 -2%

减持

— METALS X LIMITED SHS NEW

-$11.0K

50,000 -47%

减持

DSEP First Trust

+$7.1K

8,848 -0%

减持

AMGN AMGEN INCORPORATED

+$4.3K

758 -1%

清仓

ZNOG ZION OIL & GAS INCORPORATED

-$2.5K

0 -100%

减持

MGK Vanguard

+$2.1K

1,008 -2%

减持

VUG Vanguard

+$719

1,392 -2%

增持

— whitehaven coal lmt brisbane shs

-$590

13,032 +2%