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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 50 项建仓 3增持 16减持 28清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES

+$4.8M

186,911 +0%

减持

IUSB ISHARES

-$3.0M

450,633 -14%

增持

VGT Vanguard

+$2.4M

36,932 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

QUAL ISHARES

+$1.6M

163,993 +1%

减持

VXUS Vanguard

-$994.5K

24,080 -39%

减持

VOO Vanguard

+$665.0K

45,143 -1%

减持

IQLT ISHARES

-$413.4K

36,652 -21%

增持

COWZ Pacer

+$368.7K

436,099 +4%

增持

ESGV Vanguard

+$328.8K

25,040 +37%

增持

AAPL APPLE INCORPORATED

+$297.9K

8,859 +3%

清仓

AGG ishares

-$292.2K

0 -100%

减持

VXF Vanguard

-$255.8K

82,233 -1%

增持

DGRO ISHARES

+$248.6K

301,780 +2%

建仓

MRVL MARVELL TECHNOLOGY INCORPORATED

+$246.1K

3,521

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$234.2K

5,337 +1028%

减持

SCHX Schwab

+$225.9K

39,576 -0%

清仓

CLX CLOROX COMPANY DEL

-$203.1K

0 -100%

清仓

OTTR OTTER TAIL CORPORATION

-$201.3K

0 -100%

增持

CALF Pacer

+$183.4K

277,718 +8%

减持

VEA Vanguard

-$179.0K

5,784 -37%

减持

NOBL Proshares

-$178.7K

31,161 -2%

减持

ITOT ISHARES

+$163.3K

18,035 -56%

减持

RPG Invesco

+$140.7K

85,416 -1%

减持

VTI Vanguard

-$121.9K

5,195 -11%

减持

SCHB Schwab

+$89.9K

51,488 -1%

减持

SCHM Schwab

-$85.2K

36,671 -0%

减持

IXUS ISHARES

-$84.6K

39,374 -1%

增持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

+$81.5K

2,479 +0%

增持

ICOW Pacer

+$63.9K

569,707 +7%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF

+$63.8K

3,064 -0%

增持

AVGO BROADCOM INCORPORATED

+$61.3K

176 +6%

增持

IJH ISHARES

-$58.5K

52,785 +0%

减持

SCHA Schwab

+$55.4K

41,172 -1%

减持

— Invesco

+$45.3K

1,472 -1%

减持

WMT WALMART INCORPORATED

+$33.4K

4,695 -0%

建仓

— METALS X LIMITED SHS NEW

+$26.7K

95,200

减持

MGK Vanguard

+$24.9K

1,026 -1%

减持

GCOW Pacer

-$22.6K

11,664 -2%

减持

GOOGL ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A

+$19.3K

1,504 -0%

减持

IJR ISHARES

-$16.2K

6,755 -0%

增持

DSEP First Trust

+$14.8K

8,877 +3%

减持

VUG Vanguard

+$12.8K

1,427 -6%

减持

— whitehaven coal lmt brisbane shs

-$9.6K

12,834 -12%

减持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

+$9.1K

2,622 -1%

增持

— YANCOAL AUSTRALIA LIMITED SHS

+$7.6K

14,411 +2%

减持

MMM 3M COMPANY

+$6.6K

2,204 -0%

增持

AMGN AMGEN INCORPORATED

+$4.9K

768 +1%

减持

VIG Vanguard

+$4.6K

3,806 -0%

建仓

ZNOG ZION OIL & GAS INCORPORATED

+$2.5K

45,824

减持

BND Vanguard

+$2.1K

25,217 -1%