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Wealth Group Ltd 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Wealth Group Ltd

报告期 2026-03-31 · CIK 0002010748

持仓数

94

前50大市值合计

$427.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4

24Q1 调仓2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 51 项建仓 4增持 23减持 21清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES

+$7.4M

186,297 +3%

增持

ICOW Pacer

+$3.3M

530,717 +18%

增持

COWZ Pacer

+$2.5M

419,403 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

QUAL ISHARES

+$2.1M

161,804 +3%

增持

CALF Pacer

+$1.7M

256,325 +17%

增持

VOO Vanguard

+$1.5M

45,771 +2%

增持

VGT Vanguard

+$1.4M

36,610 +6%

增持

DGRO ISHARES

+$1.1M

296,640 +1%

减持

IQLT ISHARES

-$975.0K

46,548 -38%

建仓

— Invesco

+$660.0K

1,493

清仓

QQQ Invesco

-$649.5K

0 -100%

增持

IUSB ISHARES

+$545.4K

522,204 +4%

清仓

TGT TARGET CORPORATION

-$465.9K

0 -100%

建仓

— TARGET CORPORATION

+$428.4K

2,626

建仓

AGG ishares

+$292.2K

3,036

增持

— SPIRIT AIRLS INCORPORATED

-$243.5K

93,705 +11%

增持

VTI Vanguard

+$239.4K

5,858 +13%

减持

VXUS Vanguard

-$213.8K

39,619 -14%

清仓

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$207.7K

0 -100%

增持

VEA Vanguard

+$190.0K

9,231 +60%

减持

SCHM Schwab

+$176.0K

36,837 -1%

减持

SCHB Schwab

+$158.4K

51,925 -0%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$121.5K

473 +6%

减持

VXF Vanguard

+$115.7K

82,865 -4%

减持

RPG Invesco

+$108.3K

85,978 -1%

减持

ESGV Vanguard

-$92.7K

18,255 -26%

增持

IJH ISHARES

+$87.1K

52,625 +372%

减持

NOBL Proshares

+$83.0K

31,818 -2%

建仓

— whitehaven coal lmt brisbane shs

+$75.3K

14,569

减持

MSFT MICROSOFT CORPORATION

-$74.0K

2,475 -9%

减持

IXUS ISHARES

+$64.7K

39,963 -4%

增持

BND Vanguard

+$61.5K

25,424 +6%

增持

ITOT ISHARES

+$60.8K

41,196 +133%

减持

GIS GENERAL MLS INCORPORATED

+$45.1K

9,482 -2%

增持

VUG Vanguard

+$44.9K

1,515 +5%

增持

GOOGL ALPHABET INCORPORATED CAP STK CLASS A

+$38.1K

1,510 +0%

减持

AMGN AMGEN INCORPORATED

-$28.2K

758 -9%

减持

OTTR OTTER TAIL CORPORATION

-$24.6K

2,166 -10%

增持

WMT WALMART INCORPORATED

-$24.6K

4,704 +158%

增持

MGK Vanguard

+$21.6K

1,041 +4%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF

+$19.5K

3,079 -4%

减持

GCOW Pacer

-$14.4K

11,869 -7%

增持

IWM Ishares

+$14.4K

1,064 +2%

减持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INCORPORATED DEL CLASS B NEW

+$13.6K

2,485 -3%

减持

UNP UNION PAC CORPORATION

-$13.1K

1,250 -3%

减持

AMZN AMAZON COM INCORPORATED

+$12.4K

2,654 -7%

减持

IJR ISHARES

-$12.3K

6,760 -6%

增持

MMM 3M COMPANY

+$12.0K

2,210 +0%

减持

VIG Vanguard

+$8.6K

3,810 -3%

减持

UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

-$2.5K

1,709 -1%

增持

— YANCOAL AUSTRALIA LIMITED SHS

+$2.4K

14,155 +1%