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Trellis Wealth Advisors LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Trellis Wealth Advisors LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001989031
持仓数
47
前50大市值合计
$262.8M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 31 项
建仓 1
增持 12
减持 7
清仓 11
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$5.6M
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$5.0M
2,318
-86%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.4M
932,343
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
AMZN
AMAZON COM INC
-$3.1M
0
-100%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
1,425,526
+2%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
231,439
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.7M
102,101
-2%
清仓
COIN
COINBASE GLOBAL INC
-$1.3M
0
-100%
清仓
WDAY
WORKDAY INC
-$925.1K
0
-100%
清仓
CARR
CARRIER GLOBAL CORPORATION
-$894.9K
0
-100%
增持
AVDE
AMERICAN CENTY ETF TR
+$873.5K
260,342
+0%
清仓
DUOL
DUOLINGO INC
-$536.3K
0
-100%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$436.0K
90,442
+8%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$381.5K
561
-60%
清仓
NET
CLOUDFLARE INC
-$333.2K
0
-100%
清仓
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
-$306.8K
0
-100%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$301.5K
161,629
-1%
建仓
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$221.2K
526
减持
AAPL
APPLE INC
-$194.6K
4,088
-12%
增持
DFSU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$193.9K
57,515
+0%
清仓
OWL
BLUE OWL CAPITAL INC
-$190.9K
0
-100%
增持
AVSU
AMERICAN CENTY ETF TR
+$177.9K
33,949
+0%
增持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$137.7K
79,564
+0%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$105.1K
50,810
-3%
增持
DFSI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$88.4K
41,444
+2%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$78.7K
10,172
+0%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$25.6K
125,608
+0%
清仓
—
AMARIN CORP PLC
-$19.4K
0
-100%
增持
DFSE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$15.3K
13,215
+2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$10.6K
1,825
-6%
清仓
—
YATSEN HLDG LTD
-$7.8K
0
-100%