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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 79 项
建仓 6
增持 48
减持 25
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$2.1M
10,013
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
503,670
+3%
建仓
—
BROADCOM INC
+$1.2M
4,000
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$1.0M
22,661
-3%
增持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$916.2K
261,936
+2%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$813.9K
98,218
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$787.9K
108,514
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$651.7K
6,512
+3%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$612.1K
161,219
+3%
增持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$478.8K
8,534
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$471.4K
13,299
-3%
建仓
ORR
EA SERIES TRUST
+$427.1K
11,718
减持
TER
TERADYNE INC
+$396.0K
4,140
-4%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$332.2K
4,973
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
-$314.4K
30,873
+3%
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$296.3K
5,888
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$261.8K
8,055
-1%
减持
DE
DEERE & CO
+$248.7K
2,888
-2%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$245.5K
6,183
+1%
建仓
—
FTAI AVIATION LTD
+$244.5K
998
增持
IYK
ISHARES TR
+$221.4K
49,438
+2%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$210.9K
2,773
增持
SLB
SLB LIMITED
+$210.2K
15,600
+1%
增持
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I
+$181.7K
3,679
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$171.4K
9,817
+0%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$164.2K
6,925
-1%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$156.1K
30,592
+11%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$150.4K
3,191
-2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$147.6K
15,433
+0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$138.0K
18,296
+1%
减持
WMT
WALMART INC
+$129.5K
11,395
-1%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$128.8K
7,979
+15%
增持
RCTR
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$126.7K
45,098
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$120.3K
9,812
-1%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$113.5K
36,755
+7%
增持
META
META PLATFORMS INC
-$106.6K
1,280
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$105.1K
6,082
+6%
增持
V
VISA INC
-$104.2K
2,454
+2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$95.9K
1,389
-3%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$92.2K
6,052
+1%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$90.6K
870
-1%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$90.4K
2,413
+3%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$86.9K
13,937
+1%
增持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$80.6K
20,313
+26%
增持
BHP
BHP BILLITON LIMITED
+$79.8K
4,582
+9%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$79.7K
52,043
+1%
增持
AIQ
GLOBAL X FDS
-$67.4K
54,863
+6%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$66.9K
1,902
-3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$65.9K
10,979
+3%
增持
UAL
UNITED AIRLS HLDGS INC
-$61.9K
4,090
+4%
减持
MS
MORGAN STANLEY
-$61.1K
2,647
-5%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$60.6K
74,585
+0%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$59.7K
32,549
+7%
减持
RIO
RIO TINTO PLC
+$47.4K
5,292
-5%
增持
BA
BOEING CO
-$45.7K
3,078
+2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$40.8K
1,558
-5%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$39.9K
15,429
-2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$37.8K
2,514
+0%
减持
C
CITIGROUP INC
-$37.5K
3,655
-6%
增持
PFE
PFIZER INC
+$33.7K
10,261
+0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$33.3K
5,482
+8%
增持
—
MEDTRONIC PLC
-$29.3K
3,210
+0%
减持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$29.1K
2,655
-1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$22.2K
13,734
-3%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$21.7K
558
+1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$20.9K
12,893
+3%
增持
MUB
ISHARES TR
+$20.9K
6,149
+4%
减持
T
AT&T INC
+$19.1K
10,593
-9%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$16.3K
6,716
-3%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$8.4K
3,936
-3%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
-$7.8K
18,494
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$7.3K
2,290
+4%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$3.6K
12,777
+1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$3.1K
6,050
+1%
增持
FMDE
FIDELITY COVINGTON TRUST
-$2.9K
192,645
+1%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$2.3K
5,006
+1%
减持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
-$2.2K
16,214
-3%
增持
ITB
ISHARES TR
-$864
2,361
+6%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$550
1,370
+2%
