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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 81 项
建仓 3
增持 41
减持 32
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$5.9M
99,571
-39%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.1M
488,206
-22%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$3.9M
156,305
+36%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
IYK
ISHARES TR
+$3.2M
48,428
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$2.5M
10,616
+433%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$2.2M
30,312
+999%
清仓
KCE
SPDR SERIES TRUST
-$2.2M
0
-100%
减持
IVV
ISHARES TR
-$2.1M
29,902
-11%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.6M
107,349
+6%
增持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$1.5M
256,767
+29%
建仓
RCTR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$1.4M
44,477
清仓
—
BROADCOM INC
-$1.4M
0
-100%
增持
AIQ
GLOBAL X FDS
+$1.2M
51,669
+85%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$953.0K
13,724
-0%
清仓
IHI
ISHARES TR
-$700.8K
0
-100%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$604.2K
51,747
-8%
增持
FMDE
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$506.9K
190,501
+7%
清仓
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$478.4K
0
-100%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$448.5K
74,383
+8%
减持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
-$394.5K
34,358
-18%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$356.7K
23,250
-0%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$282.6K
18,116
+6%
增持
TER
TERADYNE INC
+$254.2K
4,295
+2%
清仓
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
-$239.5K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$218.9K
6,332
-0%
建仓
GLD
SPDR GOLD TR
+$218.4K
551
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$159.7K
2,210
-3%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$151.2K
5,114
-0%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$140.7K
12,643
-38%
减持
AAPL
APPLE INC
+$123.2K
9,794
-2%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$121.4K
14,123
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$96.6K
11,549
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$95.1K
1,270
-0%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$93.1K
13,813
+0%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$89.7K
18,458
+12%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$84.6K
3,591
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$83.8K
6,960
+0%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$78.7K
5,577
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
+$75.3K
5,899
+13%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$68.5K
6,096
-10%
增持
SLB
SLB LIMITED
+$64.2K
15,410
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$61.9K
15,802
+16%
增持
UAL
UNITED AIRLS HLDGS INC
+$60.9K
3,921
+0%
减持
C
CITIGROUP INC
+$56.0K
3,874
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$55.9K
2,513
+1%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$54.8K
27,519
-4%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$53.8K
8,166
-0%
增持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
-$49.2K
16,705
+1%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$48.8K
2,798
-1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$45.2K
15,396
+1%
减持
T
AT&T INC
-$45.2K
11,592
-2%
减持
ITB
ISHARES TR
-$39.9K
2,229
-6%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$38.7K
5,974
+0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$36.6K
9,866
-0%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$35.1K
882
-0%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$28.6K
5,728
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$27.2K
3,250
+1%
减持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$26.3K
28,720
-0%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$26.3K
5,090
+5%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$25.9K
2,379
-2%
增持
DE
DEERE & CO
+$25.1K
2,960
+0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$24.0K
8,443
+0%
增持
BHP
BHP GROUP LTD
+$21.8K
4,200
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$18.6K
1,429
+1%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$17.0K
6,923
-3%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$13.3K
4,964
-5%
减持
SUB
ISHARES TR
-$13.3K
6,010
-2%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$12.7K
2,345
+0%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$11.3K
1,340
+1%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$10.7K
6,952
-1%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$10.5K
4,044
+4%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$10.2K
12,602
+1%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
-$9.9K
2,685
+0%
减持
V
VISA INC
-$8.9K
2,412
-4%
增持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$8.7K
16,077
+3%
增持
BA
BOEING CO
+$5.2K
3,032
+0%
减持
SHYD
VANECK ETF TRUST
-$5.0K
11,555
-2%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$3.9K
3,201
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$3.4K
10,220
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.4K
1,272
+0%
减持
SIXH
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU
+$989
7,519
-1%
