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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 76 项
建仓 6
增持 46
减持 21
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$2.7M
33,758
+5%
建仓
—
BROADCOM INC
+$1.4M
4,200
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$1.3M
163,131
-12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEFA
ISHARES TR
+$1.3M
114,968
+9%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.2M
101,540
+1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.2M
23,310
-2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
628,764
-3%
增持
AIQ
GLOBAL X FDS
+$1.0M
28,000
+234%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$895.5K
13,750
-1%
增持
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$677.3K
198,373
+9%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$577.4K
68,881
+3%
建仓
TER
TERADYNE INC
+$577.1K
4,193
增持
AAPL
APPLE INC
+$495.8K
9,973
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$472.7K
9,894
+1%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$459.3K
20,342
-56%
清仓
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$378.9K
0
-100%
增持
FMDE
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$368.9K
177,692
+1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$298.7K
17,029
+2%
减持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$297.0K
15,651
-48%
清仓
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
-$279.2K
0
-100%
建仓
SHYD
VANECK ETF TRUST
+$269.7K
11,778
清仓
DEM
WISDOMTREE TR
-$258.6K
0
-100%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$247.9K
8,172
+2%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$242.7K
56,252
-2%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$238.1K
7,157
-32%
建仓
BHP
BHP GROUP LTD
+$231.8K
4,157
建仓
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$216.0K
2,758
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$208.6K
2,486
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$194.1K
13,805
+2%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$172.7K
13,608
-34%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$153.4K
8,441
+4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$150.1K
6,335
+1%
增持
DE
DEERE & CO
-$134.3K
2,959
+1%
增持
KCE
SPDR SERIES TRUST
+$123.4K
14,107
+1%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$123.0K
28,523
+9%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$119.3K
2,676
+22%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$104.4K
2,271
+2%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$100.5K
12,493
-14%
增持
WMT
WALMART INC
+$100.3K
11,547
+4%
减持
MUB
ISHARES TR
-$96.3K
5,226
-16%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$95.2K
12,454
+16%
增持
C
CITIGROUP INC
+$93.4K
3,902
+10%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$82.9K
1,643
+13%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$80.9K
1,331
+16%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$68.5K
5,570
+9%
增持
MS
MORGAN STANLEY
+$67.8K
2,818
+4%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$56.5K
1,993
+7%
增持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
+$55.7K
16,597
+11%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$54.4K
15,297
+7%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$54.2K
6,757
-13%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$52.6K
5,971
+3%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$51.1K
3,188
+10%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$44.8K
2,335
+8%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$44.7K
7,047
+1%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$42.5K
5,713
-16%
增持
ITB
ISHARES TR
+$37.1K
2,373
+2%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$32.7K
28,759
+6%
增持
V
VISA INC
-$29.6K
2,504
+1%
增持
IHI
ISHARES TR
-$27.3K
11,664
+0%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$26.6K
15,340
-6%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$26.3K
3,227
+3%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$22.0K
14,125
+4%
增持
SUB
ISHARES TR
+$21.6K
6,130
+3%
减持
SIXH
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU
-$21.3K
7,612
-7%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$21.3K
5,210
+9%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$18.4K
16,502
+1%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$17.0K
41,992
+1%
增持
PFE
PFIZER INC
+$15.9K
10,120
+1%
减持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$13.8K
6,634
-0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$9.9K
1,272
-0%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$9.4K
3,563
+4%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$8.8K
5,119
-1%
减持
T
AT&T INC
-$8.5K
11,797
-0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$6.3K
1,420
-11%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$5.6K
3,870
+2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$507
6,935
-0%
