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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 75 项
建仓 6
增持 31
减持 35
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.5M
0
-100%
建仓
FMDE
FIDELITY COVINGTON TRUST
+$5.5M
175,898
建仓
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$5.2M
177,069
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.1M
648,793
-11%
建仓
SMLF
ISHARES TR
+$4.1M
65,200
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$3.5M
190,236
-13%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$3.3M
56,546
-34%
减持
CALF
PACER FDS TR
-$1.9M
88,933
-25%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.5M
98,993
+7%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.4M
20,733
-71%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$854.9K
0
-100%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$822.2K
99,458
+4%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$763.4K
45,945
+49%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$715.8K
8,618
-7%
建仓
IHI
ISHARES TR
+$653.8K
10,863
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$507.4K
14,175
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$458.7K
16,055
-0%
增持
IVV
ISHARES TR
-$400.7K
31,671
+2%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$398.5K
6,916
-3%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$389.4K
16,467
-32%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$300.9K
10,177
-1%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$290.0K
48,226
-25%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$220.3K
6,968
-1%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$215.2K
3,005
清仓
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$201.4K
0
-100%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$197.6K
8,026
+23%
建仓
AGNC
AGNC INVT CORP
+$195.6K
20,413
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$184.6K
3,947
-45%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$174.7K
8,177
-1%
减持
WMT
WALMART INC
-$145.9K
16,004
-7%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$142.7K
1,448
+0%
增持
DEM
WISDOMTREE TR
+$127.7K
8,832
+47%
增持
MCHI
ISHARES TR
+$126.8K
8,889
+17%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$122.3K
16,599
+17%
减持
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$120.9K
37,616
-3%
减持
DE
DEERE & CO
+$97.8K
2,996
-3%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$91.6K
5,962
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$87.3K
7,213
-9%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$72.9K
13,531
+0%
减持
V
VISA INC
+$62.1K
2,584
-3%
增持
KCE
SPDR SER TR
+$61.9K
12,437
+14%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$58.5K
16,884
+0%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$56.9K
2,323
-1%
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$51.5K
5,675
+21%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$48.3K
1,731
+7%
减持
T
AT&T INC
+$46.9K
11,343
-6%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$45.5K
13,219
+0%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$44.1K
2,038
+16%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$41.9K
2,962
+3%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$41.5K
7,474
-4%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$41.0K
10,813
-3%
增持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$40.2K
46,634
+2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$39.0K
1,310
+7%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$33.3K
6,994
-2%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$27.4K
5,125
-10%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$23.6K
2,738
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$22.4K
1,602
-5%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$21.6K
14,685
-2%
增持
C
CITIGROUP INC
+$20.8K
3,226
+9%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$18.1K
3,343
+0%
减持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$17.3K
11,138
-21%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$16.5K
4,436
-3%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$16.2K
4,810
+4%
减持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$16.1K
860
-5%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$16.0K
1,745
-2%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$11.0K
1,031
+1%
增持
ESGU
ISHARES TR
-$10.1K
2,397
+2%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$9.6K
10,263
-1%
增持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
+$8.0K
13,760
+3%
增持
BHP
BHP GROUP LTD
+$4.5K
5,353
+2%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$3.8K
3,008
-5%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$3.6K
7,504
+2%
增持
PFE
PFIZER INC
-$1.5K
9,142
+4%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$1.3K
2,748
+11%
增持
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$553
4,593
+2%
