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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 82 项
建仓 7
增持 38
减持 29
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$1.6M
30,891
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$1.6M
218,397
-3%
建仓
KCE
SPDR SER TR
+$1.5M
10,946
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$1.1M
92,163
-4%
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$647.3K
0
-100%
清仓
TLT
ISHARES TR
-$624.9K
0
-100%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$522.0K
9,311
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$460.9K
14,260
+6%
清仓
—
ASML HOLDING N V
-$451.6K
0
-100%
清仓
CNC
CENTENE CORP DEL
-$438.7K
0
-100%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$372.5K
6,507
-33%
建仓
MCHI
ISHARES TR
+$356.8K
7,614
增持
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$317.7K
38,711
+75%
减持
IVV
ISHARES TR
-$313.7K
30,911
-4%
增持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$307.1K
45,861
+56%
清仓
IBB
ISHARES TR
-$304.8K
0
-100%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$303.3K
95,359
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
+$302.6K
16,073
+1%
建仓
PHO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$295.8K
4,496
减持
TSLA
TESLA INC
+$262.3K
2,117
-7%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$249.2K
7,047
+1%
建仓
DEM
WISDOMTREE TR
+$244.0K
6,026
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$228.4K
230,076
+112%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$222.5K
86,144
+7%
清仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$220.1K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$219.5K
7,821
-0%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$218.8K
7,153
+61%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$216.0K
64,312
+26%
清仓
KO
COCA COLA CO
-$215.9K
0
-100%
清仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$212.7K
0
-100%
减持
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
-$208.3K
683
-50%
建仓
C
CITIGROUP INC
+$208.2K
2,958
建仓
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$201.4K
3,005
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$186.6K
7,129
+90%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$166.6K
71,397
+238%
增持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$156.5K
4,553
+4%
减持
WMT
WALMART INC
+$156.2K
17,166
-1%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$154.1K
11,134
+36%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$149.2K
10,306
+3%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$148.7K
24,283
-10%
减持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
+$139.9K
1,445
-5%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$125.3K
1,775
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$122.2K
2,885
-22%
增持
V
VISA INC
+$120.4K
2,669
+1%
减持
BHP
BHP GROUP LTD
-$118.6K
5,229
-13%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$90.8K
14,944
+0%
减持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$68.6K
4,675
-22%
减持
PFE
PFIZER INC
-$62.2K
8,789
-14%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$59.2K
1,222
+7%
减持
RIO
RIO TINTO PLC
-$57.7K
4,638
-0%
增持
DE
DEERE & CO
+$57.2K
3,088
+3%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$54.1K
16,881
+19%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$53.7K
1,952
+3%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$51.6K
1,616
-1%
减持
MS
MORGAN STANLEY
+$49.8K
2,603
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$46.8K
1,682
-6%
减持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
-$43.8K
13,330
-3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$42.7K
7,104
+1%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$42.1K
1,019
-6%
减持
VPU
VANGUARD WORLD FD
-$41.3K
2,002
-5%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$38.2K
13,524
+5%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$38.1K
1,751
-3%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$37.5K
2,785
-4%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$36.4K
2,466
-1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$33.1K
7,370
+26%
增持
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
-$23.0K
904
+7%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$20.9K
5,899
+11%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$20.0K
13,186
-1%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$19.4K
3,337
+1%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
-$19.2K
14,214
+2%
增持
MUB
ISHARES TR
+$18.8K
7,957
+4%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$18.2K
117,958
+6%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$16.0K
2,335
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$13.0K
8,238
+1%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$9.8K
5,695
-3%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.3K
729,549
+274%
减持
T
AT&T INC
+$6.5K
12,027
-1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$5.6K
2,419
-1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$5.4K
10,351
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$5.2K
1,269
+1%
增持
SUB
ISHARES TR
-$3.4K
4,878
+0%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$955
3,167
+11%