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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 80 项
建仓 13
增持 35
减持 27
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$2.6M
225,018
+5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$1.4M
95,842
+5%
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.2M
32,090
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
195,078
+3%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$788.4K
0
-100%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$656.9K
80,523
+6%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$647.3K
731
建仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$614.7K
5,331
增持
IEFA
ISHARES TR
+$614.3K
89,751
+5%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$529.5K
0
-100%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$495.3K
5,859
建仓
—
ASML HOLDING N V
+$451.6K
542
建仓
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
+$447.3K
847
建仓
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
+$442.4K
1,365
建仓
CNC
CENTENE CORP DEL
+$438.7K
5,828
清仓
IYM
ISHARES TR
-$407.0K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$396.8K
13,497
-7%
建仓
PTC
PTC INC
+$393.5K
2,178
建仓
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$305.6K
6,000
增持
CALF
PACER FDS TR
+$296.7K
111,203
+6%
建仓
MS
MORGAN STANLEY
+$277.5K
2,662
建仓
—
MEDTRONIC PLC
+$259.9K
2,887
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$237.2K
108,355
+3%
清仓
C
CITIGROUP INC
-$233.0K
0
-100%
建仓
KO
COCA COLA CO
+$215.9K
3,005
建仓
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$212.7K
4,027
清仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$208.3K
0
-100%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$204.6K
14,917
+23%
减持
WMT
WALMART INC
-$158.0K
17,273
-21%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$135.0K
7,850
-5%
增持
DE
DEERE & CO
+$125.0K
2,998
+3%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$117.8K
13,328
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$115.0K
10,029
-6%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$114.0K
4,451
+4%
减持
TSLA
TESLA INC
-$103.0K
2,265
-19%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
+$100.1K
1,521
+42%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$98.5K
1,147
-5%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$88.6K
2,281
+2%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$75.3K
9,488
-5%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$74.3K
9,668
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$59.7K
7,058
+1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$56.4K
2,481
-8%
增持
BHP
BHP GROUP LTD
+$56.4K
6,021
+8%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$52.3K
1,750
-7%
增持
PFE
PFIZER INC
+$44.2K
10,207
+22%
减持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$44.2K
2,117
-0%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$43.1K
8,190
+6%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$42.2K
4,643
+6%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$38.3K
1,806
+0%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$34.4K
50,959
+1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$33.4K
12,894
-1%
增持
TLT
ISHARES TR
+$29.3K
6,370
+1%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$27.5K
8,195
+1%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$25.6K
3,316
-11%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$22.0K
5,852
+8%
减持
SIXH
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU
-$21.6K
8,685
-9%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$21.4K
5,626
+13%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$21.0K
27,036
+1%
减持
LOW
LOWES COS INC
+$20.9K
1,084
-3%
减持
MUB
ISHARES TR
-$20.4K
7,632
-3%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$20.1K
2,858
+4%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$19.8K
1,261
+0%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$19.4K
13,873
+0%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$18.9K
1,635
-6%
增持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$15.0K
29,432
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$14.8K
1,790
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$13.9K
15,976
-1%
减持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
+$13.4K
13,731
-3%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$13.1K
4,377
-2%
增持
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$11.7K
22,182
+1%
减持
T
AT&T INC
+$10.8K
12,155
-9%
增持
V
VISA INC
+$8.4K
2,630
+0%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.6K
21,105
-3%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$4.8K
3,756
-6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$3.8K
10,256
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$3.7K
3,690
-0%
减持
IBB
ISHARES TR
-$3.7K
2,093
-1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$516
6,960
+1%
减持
SUB
ISHARES TR
-$106
4,877
-1%
增持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$75
14,139
+17%