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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 71 项
建仓 2
增持 22
减持 42
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVGO
BROADCOM INC
-$1.7M
10,010
+302%
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.1M
30,854
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$863.5K
16,203
-2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$472.1K
188,804
-7%
清仓
PTC
PTC INC
-$411.5K
0
-100%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$336.4K
12,798
-9%
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$323.6K
0
-100%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$246.9K
5,441
-14%
清仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$238.9K
0
-100%
清仓
IWF
ISHARES TR
-$234.6K
0
-100%
建仓
C
CITIGROUP INC
+$233.0K
3,446
清仓
GIB
CGI INC
-$231.1K
0
-100%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$230.2K
91,392
-1%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$225.6K
26,775
-14%
增持
CALF
PACER FDS TR
-$217.6K
104,599
+1%
减持
WMT
WALMART INC
+$209.8K
21,861
-2%
建仓
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$208.3K
374
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$179.5K
3,983
-43%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$174.8K
14,558
-11%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$174.7K
9,409
-5%
减持
TSLA
TESLA INC
+$158.3K
2,799
-8%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$135.1K
214,969
+1%
减持
DE
DEERE & CO
-$132.0K
2,924
-5%
减持
MUB
ISHARES TR
-$128.8K
7,902
-13%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$126.7K
8,255
-1%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$116.6K
4,260
-11%
减持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$112.4K
1,068
-2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$111.8K
1,876
-4%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$90.9K
10,644
-1%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$86.0K
3,745
-2%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$82.6K
12,131
-2%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$68.7K
75,623
+8%
减持
V
VISA INC
-$63.6K
2,621
-6%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$59.5K
6,982
-3%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$57.5K
1,803
+6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$53.8K
6,898
-8%
增持
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
+$53.3K
14,223
+8%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$50.3K
2,749
-21%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$48.5K
5,443
-15%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$46.5K
1,208
-3%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$45.5K
2,247
-2%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FD
+$43.1K
2,126
+8%
增持
T
AT&T INC
+$33.6K
13,392
+6%
增持
IYM
ISHARES TR
+$33.1K
2,793
+10%
增持
IBB
ISHARES TR
+$32.9K
2,107
+5%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$32.4K
104,904
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$30.9K
3,708
+6%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$29.9K
12,983
+6%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$29.9K
1,258
-0%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$27.6K
4,382
+7%
增持
PFE
PFIZER INC
+$27.0K
8,364
+4%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$25.5K
85,086
-1%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$24.1K
50,366
-4%
增持
BHP
BHP GROUP LTD
+$22.9K
5,573
+9%
减持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
-$22.4K
13,828
-4%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$22.1K
4,472
-4%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$22.0K
1,758
+10%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$22.0K
12,144
-1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$18.5K
1,739
-6%
增持
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$17.7K
29,335
+4%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$13.5K
4,963
+9%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$13.0K
8,088
-1%
减持
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
-$12.5K
21,984
-3%
减持
TLT
ISHARES TR
-$11.4K
6,323
-1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$11.1K
10,456
-2%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$10.6K
13,603
-1%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$10.3K
1,122
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$6.0K
7,749
-2%
增持
SUB
ISHARES TR
+$3.6K
4,929
+0%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.8K
21,739
-2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$231
2,686
+5%
