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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 70 项
建仓 4
增持 22
减持 38
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$4.0M
30,701
+21%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.4M
92,655
+9%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$2.2M
5,573
-88%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.8M
212,748
+4%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$1.3M
3,466
-83%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$1.1M
1,308
-84%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.1M
69,712
-5%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.0M
22,228
-40%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$979.6K
103,621
+21%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$979.1K
85,763
+12%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$819.8K
202,201
-6%
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$753.0K
8,158
-59%
建仓
AGGH
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$606.3K
28,291
清仓
IAT
ISHARES TR
-$547.6K
0
-100%
建仓
TSLA
TESLA INC
+$537.2K
3,056
建仓
SVOL
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$511.3K
22,563
减持
AAPL
APPLE INC
-$485.9K
16,590
-4%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$438.7K
2,493
-3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$417.8K
16,302
+11%
清仓
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$367.7K
0
-100%
清仓
C
CITIGROUP INC
-$352.8K
0
-100%
减持
MUB
ISHARES TR
-$322.6K
9,091
-24%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$312.0K
7,882
+26%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$294.7K
31,247
+22%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$289.6K
13,802
+89%
清仓
TGT
TARGET CORP
-$278.9K
0
-100%
清仓
MLPX
GLOBAL X FDS
-$251.2K
0
-100%
建仓
DOC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
+$247.4K
13,195
清仓
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$241.1K
0
-100%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$180.1K
10,744
-6%
增持
WMT
WALMART INC
+$152.6K
22,320
+196%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$149.6K
7,049
+50%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$142.4K
105,838
+3%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$132.6K
12,292
+21%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$132.0K
1,245
-7%
减持
V
VISA INC
-$114.9K
2,789
-19%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$111.3K
6,345
-14%
增持
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
-$106.7K
1,088
+5%
减持
KR
KROGER CO
+$90.0K
9,884
-5%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$75.7K
14,102
-7%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$70.5K
2,297
-16%
减持
IWF
ISHARES TR
-$66.8K
696
-30%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$66.7K
12,246
-9%
减持
RIO
RIO TINTO PLC
-$65.2K
4,089
-7%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$63.2K
4,776
-8%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$59.8K
3,487
+1%
减持
BHP
BHP GROUP LTD
-$56.7K
5,108
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$50.3K
7,219
-9%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$48.9K
2,561
-3%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$38.9K
10,656
-6%
增持
ESGU
ISHARES TR
+$36.6K
2,347
+6%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$35.2K
3,826
+17%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$34.3K
1,701
-24%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$33.8K
1,844
-1%
增持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$27.5K
4,543
+3%
增持
TLT
ISHARES TR
-$24.3K
6,415
+0%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$24.0K
14,417
+6%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$17.9K
7,485
-17%
减持
DE
DEERE & CO
-$16.3K
3,063
-4%
减持
IYM
ISHARES TR
-$15.6K
2,531
-10%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$14.8K
4,638
-10%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$12.3K
12,330
-7%
减持
IBB
ISHARES TR
-$8.5K
2,008
-4%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$6.6K
1,902
-10%
减持
T
AT&T INC
+$5.4K
12,670
-2%
增持
SUB
ISHARES TR
+$5.1K
4,911
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$3.2K
8,305
-15%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$2.4K
1,948
+6%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$1.6K
9,954
-9%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$1.6K
52,656
-3%