小隐寺数据中心
概览
新闻
情绪
Reddit 热门
散户社区提及与热度榜
机构
机构目录
全部机构
机构持仓
机构真实持仓
事件
新股 IPO
定价、上市与申报追踪
内部人买卖
高管与董事交易
重大事件
并购/高管/退市等重大报告
举牌
主动或被动披露
财务
季报
10-Q 季度财报申报流
年报
10-K 年度财报申报流
公司
公司目录
上市公司高管与档案
势力阵营
即将上线
校友与资本关系图谱
人物
明星投资人
知名基金经理与持仓动向
政客交易
国会议员持仓披露
API
小隐寺主站
Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 69 项
建仓 8
增持 26
减持 30
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$16.5M
204,329
+1824%
增持
IVV
ISHARES TR
+$10.4M
25,332
+535%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$9.3M
19,903
-87%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$9.0M
19,765
-88%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$7.8M
8,122
-86%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$7.0M
47,100
-75%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$6.8M
37,254
-73%
建仓
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.5M
73,616
建仓
IEFA
ISHARES TR
+$5.4M
76,564
减持
MUB
ISHARES TR
-$5.2M
11,999
-81%
建仓
CALF
PACER FDS TR
+$4.1M
85,663
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.7M
85,045
+30%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.9M
102,375
+61%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$1.9M
2,567
+122%
建仓
TLT
ISHARES TR
+$631.3K
6,384
建仓
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$626.3K
13,632
建仓
IAT
ISHARES TR
+$547.6K
13,088
建仓
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
+$531.7K
1,040
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$474.3K
7,943
-0%
清仓
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$399.8K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$370.4K
17,300
+0%
增持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
+$353.2K
5,154
+55%
清仓
IDV
ISHARES TR
-$332.9K
0
-100%
增持
DE
DEERE & CO
+$328.7K
3,187
+27%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$286.4K
216,109
-14%
清仓
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$277.5K
0
-100%
清仓
PID
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$251.0K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$242.3K
9,798
-0%
建仓
ESGU
ISHARES TR
+$233.2K
2,223
增持
KR
KROGER CO
+$207.6K
10,384
+74%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$201.8K
25,518
-14%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$153.8K
15,203
+1%
清仓
OBDC
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
-$141.2K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$128.9K
14,623
-0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$128.8K
2,746
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$123.9K
6,244
-0%
增持
V
VISA INC
+$111.5K
3,431
+1%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$96.4K
13,222
-2%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$77.4K
11,463
+1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$69.5K
7,366
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$67.9K
1,335
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$59.3K
3,456
+0%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$48.4K
10,929
-1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$45.2K
13,419
-0%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$43.7K
10,164
-3%
增持
IYM
ISHARES TR
+$37.8K
2,819
+1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$37.3K
1,835
-0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$32.0K
8,077
+1%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$31.8K
11,324
-11%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$30.7K
1,855
+0%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$29.9K
54,186
-3%
增持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$27.5K
13,665
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$27.2K
775
-1%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$27.0K
3,257
+0%
增持
MLPX
GLOBAL X FDS
+$26.6K
5,630
+7%
减持
IBB
ISHARES TR
+$26.5K
2,091
-1%
减持
C
CITIGROUP INC
+$26.0K
6,859
-14%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$25.7K
4,698
+8%
减持
EOG
EOG RES INC
-$23.9K
4,000
-0%
减持
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$23.5K
4,426
-6%
增持
T
AT&T INC
+$22.7K
12,967
+0%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$21.0K
5,205
-1%
增持
SUB
ISHARES TR
+$20.2K
4,830
+2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$19.6K
2,651
+1%
减持
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
-$6.3K
14,056
-11%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$5.9K
1,262
-0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$5.9K
1,601
-3%
减持
IWF
ISHARES TR
+$5.0K
994
-11%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$1.9K
6,399
+1%
