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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 71 项
建仓 7
增持 37
减持 20
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.6M
250,439
-10%
建仓
IVV
ISHARES TR
+$1.7M
3,987
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
135,802
+17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
KHC
KRAFT HEINZ CO
-$882.9K
0
-100%
清仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$740.0K
0
-100%
清仓
JETS
ETF SER SOLUTIONS
-$693.7K
0
-100%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$693.6K
191,599
-3%
清仓
USB
US BANCORP DEL
-$623.0K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$592.0K
59,340
-2%
减持
C
CITIGROUP INC
-$503.7K
7,947
-56%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$393.6K
65,540
-1%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$373.8K
167,032
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
-$369.3K
17,286
+1%
清仓
GUNR
FLEXSHARES TR
-$337.1K
0
-100%
建仓
BHP
BHP GROUP LTD
+$292.6K
5,144
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$271.6K
0
-100%
建仓
KR
KROGER CO
+$267.0K
5,967
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$232.6K
4,357
清仓
KO
COCA COLA CO
-$225.6K
0
-100%
建仓
MLPX
GLOBAL X FDS
+$224.7K
5,238
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$224.0K
4,693
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$214.8K
152,732
+3%
建仓
T
AT&T INC
+$194.9K
12,965
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$194.6K
7,957
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
-$185.9K
63,567
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$185.0K
11,402
+1%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$181.4K
10,993
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$150.5K
14,624
-1%
增持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$130.8K
55,657
+18%
增持
BAB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$128.1K
13,643
+71%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
+$119.6K
13,456
-1%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$112.1K
29,564
+8%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$111.9K
1,848
+40%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$104.6K
14,989
+10%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$90.7K
6,258
+2%
增持
RIO
RIO TINTO PLC
+$74.2K
4,376
+37%
增持
IYM
ISHARES TR
+$72.6K
2,784
+33%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$60.5K
63,509
+2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$57.3K
3,451
+6%
减持
ICSH
ISHARES TR
-$52.7K
6,358
-14%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$52.3K
7,348
+1%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$49.1K
1,842
+1%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$46.9K
1,157
+10%
减持
COF
CAPITAL ONE FINL CORP
-$44.3K
3,324
-1%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$44.3K
5,245
-1%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$42.3K
2,512
+16%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$41.2K
10,480
+31%
减持
V
VISA INC
-$39.9K
3,399
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$37.3K
9,004
-1%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$36.9K
10,619
+10%
减持
IDV
ISHARES TR
-$34.4K
13,118
-6%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$34.1K
2,228
-6%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$29.1K
2,618
+1%
增持
VPU
VANGUARD WORLD FDS
-$28.0K
1,972
+0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$27.7K
13,451
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$24.8K
2,689
-6%
减持
IWF
ISHARES TR
-$23.4K
1,114
-4%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
+$23.2K
3,242
+8%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$23.1K
2,102
+0%
减持
PID
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$22.7K
15,019
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$21.5K
2,723
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$21.1K
7,986
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$20.9K
9,822
+2%
增持
SUB
ISHARES TR
+$19.1K
4,754
+5%
减持
WMT
WALMART INC
+$18.9K
7,551
-0%
增持
LOW
LOWES COS INC
-$17.1K
1,111
+1%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$15.3K
785
-3%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$14.7K
1,348
-1%
增持
IBB
ISHARES TR
-$7.0K
2,106
+1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$6.3K
12,686
+3%
增持
DE
DEERE & CO
+$4.5K
2,506
+8%
