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Aspen Wealth Strategies, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Aspen Wealth Strategies, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001972517
持仓数
89
前50大市值合计
$173.2M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 67 项
建仓 5
增持 26
减持 33
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.2M
120,715
-24%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.4M
292,072
-2%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.7M
149,589
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DGRO
ISHARES TR
-$1.3M
202,118
-11%
增持
VYMI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$1.2M
158,552
+9%
增持
MUB
ISHARES TR
+$748.1K
63,141
+10%
减持
AAPL
APPLE INC
+$623.5K
18,419
-1%
建仓
SUB
ISHARES TR
+$472.8K
4,516
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$348.9K
8,917
-4%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$300.9K
38,360
+18%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$278.9K
1,316
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$258.6K
14,175
-1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$246.5K
61,716
+1%
建仓
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$235.4K
7,425
清仓
EQIX
EQUINIX INC
-$218.1K
0
-100%
清仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
-$216.9K
0
-100%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$213.9K
15,733
-2%
清仓
CNC
CENTENE CORP DEL
-$202.1K
0
-100%
建仓
GIB
CGI INC
+$201.4K
2,092
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$172.4K
9,991
+2%
增持
CRM
SALESFORCE INC
+$172.4K
2,546
+0%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$144.4K
67,914
+3%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$123.7K
6,243
-0%
减持
MET
METLIFE INC
-$116.4K
7,314
-2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$104.2K
1,791
-0%
增持
PFE
PFIZER INC
-$85.0K
13,019
+8%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$77.3K
2,311
+27%
减持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$71.2K
8,936
-1%
减持
FPE
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$70.5K
57,179
-2%
减持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$66.0K
2,669
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$65.0K
65,739
+1%
增持
C
CITIGROUP INC
+$64.2K
8,762
+14%
减持
SLB
SCHLUMBERGER LTD
-$59.9K
13,115
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$59.9K
7,894
+1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$59.5K
11,794
-2%
减持
—
BLACKROCK INC
-$59.1K
1,118
-2%
减持
V
VISA INC
+$56.2K
3,819
-1%
减持
FAST
FASTENAL CO
+$55.5K
8,448
-0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$54.5K
3,117
-12%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$52.2K
2,746
+1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$50.3K
3,727
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$48.6K
9,202
-1%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$48.3K
3,068
-1%
建仓
FSCO
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
+$46.9K
10,574
减持
QCOM
QUALCOMM INC
+$43.9K
3,041
-3%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$41.3K
9,868
-1%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$35.1K
7,305
-3%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$34.8K
2,849
-3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$31.5K
938
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$29.9K
2,925
+7%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$29.2K
2,802
-5%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$25.3K
3,563
+8%
增持
PID
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$25.0K
15,159
+3%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$22.3K
5,467
-1%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$19.1K
10,831
+1%
减持
AVGO
BROADCOM INC
+$18.0K
456
-7%
减持
GUNR
FLEXSHARES TR
-$16.3K
11,680
-0%
增持
TSN
TYSON FOODS INC
-$15.1K
8,781
+2%
增持
ICSH
ISHARES TR
+$13.6K
9,628
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$12.9K
2,074
+6%
增持
PCAR
PACCAR INC
+$9.5K
3,802
+40%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$6.8K
4,432
+3%
增持
IBB
ISHARES TR
+$6.2K
2,084
+4%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$5.1K
1,286
-1%
增持
MLPX
GLOBAL X FDS
-$2.0K
5,135
+1%
减持
IDV
ISHARES TR
+$80
14,398
-1%
减持
IWF
ISHARES TR
+$43
1,162
-12%
