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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 81 项
建仓 2
增持 26
减持 46
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$3.5M
72,580
+0%
减持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
-$1.5M
216,634
-12%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.2M
363,360
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$845.4K
286,884
+4%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
+$820.2K
49,777
-1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$782.9K
38,571
-1%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$756.8K
645,085
-0%
减持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$719.9K
468,036
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$687.3K
5,972
-0%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$613.2K
549,536
-1%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$585.2K
467,314
+3%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$476.9K
329,484
+0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$424.1K
241,326
-2%
增持
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$366.9K
15,524
+46%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$321.0K
151,851
-1%
增持
IWF
ISHARES TR
-$297.8K
9,892
+4%
建仓
ARLP
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L
+$293.0K
10,595
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$289.4K
563,983
-1%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$287.1K
0
-100%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$240.0K
333,282
+3%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$238.4K
234,068
+3%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$231.9K
40,640
+1%
清仓
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
-$228.4K
0
-100%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$222.4K
8,294
+0%
增持
DFAW
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$213.7K
12,592
+30%
清仓
ZM
ZOOM COMMUNICATIONS INC
-$213.6K
0
-100%
建仓
DIHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$209.0K
6,488
清仓
BLK
BLACKROCK INC
-$207.6K
0
-100%
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$202.8K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$201.8K
15,958
+0%
清仓
SYK
STRYKER CORPORATION
-$201.4K
0
-100%
清仓
IWP
ISHARES TR
-$201.0K
0
-100%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$196.4K
96,306
+3%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$181.3K
109,028
+1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$166.7K
45,059
+3%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$165.6K
3,550
-2%
减持
WMT
WALMART INC
+$161.1K
13,294
-1%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$159.1K
202,822
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$153.3K
6,257
-0%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$146.3K
500,768
+3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$144.4K
6,036
-0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$143.9K
1,074
-0%
减持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$141.1K
74,088
-1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$140.4K
3,711
-4%
减持
SUB
ISHARES TR
-$124.6K
27,408
-4%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$121.0K
3,631
+35%
减持
CVX
CHEVRON CORPORATION
+$110.9K
2,066
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
-$110.2K
2,069
-3%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$93.1K
8,839
-3%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$77.3K
722
-3%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$69.1K
44,190
+2%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$68.3K
6,123
+28%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$67.8K
1,887
-2%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$65.4K
2,286
-22%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$61.8K
188,414
-3%
减持
SPY
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
-$59.9K
1,488
-1%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$59.3K
43,613
-2%
增持
AVUQ
AMERICAN CENTY ETF TR
+$57.5K
13,710
+15%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$53.5K
263
-4%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
-$51.2K
1,493
-6%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$47.6K
6,596
-1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$44.9K
5,457
-3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$44.9K
1,329
-2%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$44.2K
3,092
-2%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$41.3K
7,616
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$39.7K
1,003
-0%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
+$37.6K
8,372
-2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$36.1K
2,565
+0%
减持
V
VISA INC
-$36.0K
720
-0%
减持
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
+$30.5K
247
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$29.1K
2,264
-2%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$21.9K
677
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$21.6K
2,243
+10%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.3K
56,410
+1%
减持
VB
VANGUARD INDEX FDS
-$10.4K
766
-6%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$8.9K
1,322
-1%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$8.8K
2,150
-2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$6.4K
3,033
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$5.0K
1,316
-0%
减持
PG
PROCTER & GAMBLE CO
-$2.6K
1,403
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
+$2.3K
3,324
-1%