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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 88 项
建仓 11
增持 25
减持 44
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$5.0M
307,815
+9%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$5.0M
77,187
-1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.3M
623,712
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
216,015
+4%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
327,699
+5%
减持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
572,434
-2%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
448,307
+3%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
573,587
-1%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
411,727
+5%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
-$928.7K
42,966
-4%
减持
AAPL
APPLE INC
-$896.5K
38,750
-3%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$888.7K
228,760
+13%
建仓
PGR
PROGRESSIVE CORP
+$875.8K
3,282
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$870.3K
294,699
+7%
减持
WMT
WALMART INC
-$839.1K
13,012
-45%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$809.0K
76,154
-18%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$768.7K
81,687
+28%
增持
IWF
ISHARES TR
+$713.8K
10,487
+1%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$693.7K
454,608
+1%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$666.3K
201,360
+6%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
-$613.8K
11,338
-51%
增持
IVV
ISHARES TR
+$588.8K
2,115
+64%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$572.4K
6,250
-8%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$528.5K
2,627
+168%
减持
SUB
ISHARES TR
-$488.4K
37,577
-12%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$472.3K
257,657
-2%
减持
V
VISA INC
-$434.2K
731
-65%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$432.4K
15,422
-17%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$413.6K
161,076
+0%
建仓
AVUQ
AMERICAN CENTY ETF TR
+$409.6K
7,578
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$406.9K
103,913
+3%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$402.0K
213,154
-4%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$400.7K
0
-100%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$327.9K
806
+112%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$311.0K
0
-100%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$301.0K
1,092
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$286.0K
0
-100%
建仓
—
TIDAL TR II
+$284.9K
12,850
清仓
MCD
MCDONALDS CORP
-$250.2K
0
-100%
清仓
COP
CONOCOPHILLIPS
-$230.2K
0
-100%
建仓
VOOV
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$226.5K
1,200
建仓
INTU
INTUIT
+$217.4K
276
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$215.2K
2,101
-32%
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$215.1K
0
-100%
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$212.8K
1,716
建仓
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$208.3K
3,014
清仓
IHI
ISHARES TR
-$208.1K
0
-100%
建仓
IJH
ISHARES TR
+$207.1K
3,340
清仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$204.6K
0
-100%
建仓
IWP
ISHARES TR
+$203.6K
1,468
建仓
URI
UNITED RENTALS INC
+$201.9K
268
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$192.3K
32,334
+5%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$131.5K
6,620
+5%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$130.8K
42,456
-1%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$128.1K
2,054
-16%
增持
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$123.9K
7,358
+18%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$114.2K
45,503
-1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$110.3K
594
-36%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$107.1K
261
-31%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$96.0K
4,025
-19%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$92.2K
1,595
-21%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$81.5K
1,600
-1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$77.2K
3,948
-7%
减持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$74.2K
4,653
-24%
减持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$69.0K
3,669
-28%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$68.7K
913
-13%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$55.4K
3,208
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$55.0K
4,086
-18%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$54.5K
583
+8%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$47.6K
8,863
-9%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$46.5K
1,692
-9%
减持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$46.1K
73,342
-6%
减持
PJT
PJT PARTNERS INC
+$36.4K
1,504
-2%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$34.1K
3,252
-2%
减持
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$33.3K
785
-3%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$32.0K
6,799
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$27.2K
1,967
-11%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$25.7K
8,522
-3%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$23.5K
2,188
-4%
增持
ZM
ZOOM COMMUNICATIONS INC
+$22.2K
2,863
+5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$20.5K
1,778
+15%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$15.5K
921
-19%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$12.7K
44,448
-1%
减持
SYK
STRYKER CORPORATION
+$11.1K
650
-2%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$10.2K
5,756
-14%
减持
TSLA
TESLA INC
+$7.7K
791
-16%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$6.0K
228
-7%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.4K
202,147
+1%
