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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 84 项
建仓 6
增持 32
减持 37
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$2.9M
77,799
+1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.8M
610,981
+7%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
581,196
+0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.2M
579,333
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.2M
39,828
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$1.2M
23,749
+130%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$959.3K
281,866
+9%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$887.1K
275,409
+6%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$850.9K
391,429
+3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$787.2K
160,770
-1%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$698.0K
207,251
+12%
增持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$681.6K
23,312
+96%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$603.5K
190,557
+7%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$541.3K
203,058
+8%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$524.7K
6,285
+1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$520.6K
18,492
-2%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$503.8K
263,806
-3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$499.5K
6,757
-6%
建仓
AVLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$398.8K
6,212
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$387.8K
199,570
+7%
增持
V
VISA INC
+$359.7K
2,083
+97%
清仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
-$356.9K
0
-100%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$335.6K
9,759
-0%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$305.1K
0
-100%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$295.1K
310,926
+8%
增持
IWF
ISHARES TR
-$289.1K
10,354
+3%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$286.7K
5,012
-11%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$284.3K
449,579
+1%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$278.6K
63,773
+10%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$278.0K
436,312
+4%
清仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$247.5K
0
-100%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$234.9K
8,789
-43%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$220.2K
0
-100%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$215.1K
3,584
建仓
IHI
ISHARES TR
+$208.1K
3,457
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$205.0K
0
-100%
建仓
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$204.6K
373
清仓
—
ARISTA NETWORKS INC
-$203.8K
0
-100%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$203.0K
0
-100%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$201.3K
0
-100%
建仓
ZM
ZOOM COMMUNICATIONS INC
+$201.0K
2,725
清仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
-$200.8K
0
-100%
减持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
-$189.3K
2,283
-38%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$182.0K
43,080
+2%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$176.4K
30,872
+12%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$176.3K
1,850
-23%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$176.0K
6,691
+1%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$168.8K
78,316
+2%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$160.6K
4,981
-24%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
-$156.9K
44,709
-2%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$156.2K
101,179
+5%
减持
TSLA
TESLA INC
-$142.9K
940
-2%
减持
SUB
ISHARES TR
-$114.1K
42,465
-3%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$109.7K
3,332
-4%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$100.0K
92,937
-2%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$96.4K
1,050
+21%
减持
IVV
ISHARES TR
-$94.6K
1,289
-7%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$86.3K
46,020
+0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$75.6K
2,431
-0%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$67.1K
5,108
+6%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$65.5K
3,085
-1%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$64.7K
6,739
-0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$60.0K
376
-22%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$53.7K
1,542
-18%
建仓
LYG
LLOYDS BANKING GROUP PLC
+$51.9K
13,581
增持
BANF
BANCFIRST CORP
-$50.5K
8,010
+1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$49.4K
45,032
-1%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$44.4K
1,621
-0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$44.2K
4,228
-1%
减持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$39.5K
3,316
-19%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$38.0K
2,025
-2%
减持
VGT
VANGUARD WORLD FD
-$36.4K
380
-3%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$32.9K
538
+19%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$29.9K
222,820
-3%
减持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$28.0K
6,118
-9%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$27.2K
982
-4%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
-$13.3K
1,131
+6%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$12.6K
2,214
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$12.3K
934
+6%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$11.2K
2,192
-1%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$9.0K
5,039
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$3.6K
245
-2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$3.2K
546
-2%
减持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$3.1K
661
-4%
