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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 76 项
建仓 9
增持 31
减持 33
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.2M
77,375
+0%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.9M
258,738
+6%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.9M
40,066
+12%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
419,693
+8%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
185,671
+7%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$949.8K
378,622
+6%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$890.7K
177,359
+13%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$663.6K
572,542
+9%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$521.5K
57,744
+59%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$497.4K
188,685
+12%
建仓
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$488.6K
3,708
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$448.9K
7,203
+13%
增持
IWF
ISHARES TR
+$381.4K
10,030
+3%
建仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$364.0K
4,813
建仓
XLY
SELECT SECTOR SPDR TR
+$356.9K
1,591
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$331.5K
578,952
+1%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$327.7K
259,187
+5%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$305.1K
1,316
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$299.5K
187,192
+14%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$295.1K
27,509
+18%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$291.3K
6,605
+6%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$283.0K
42,349
+9%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$260.5K
2,401
+79%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$258.1K
94,642
-5%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$252.6K
228,565
-0%
建仓
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$247.5K
1,799
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$243.7K
45,806
-0%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$234.5K
287,896
-1%
清仓
PSX
PHILLIPS 66
-$233.9K
0
-100%
清仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
-$224.2K
0
-100%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$214.5K
96,258
+13%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$205.0K
230
建仓
—
ARISTA NETWORKS INC
+$203.8K
1,844
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$201.3K
602
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$200.8K
2,074
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$200.6K
0
-100%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$165.0K
9,768
-0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$162.0K
5,609
+7%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$151.8K
273,021
-1%
减持
TSLA
TESLA INC
+$141.4K
957
-2%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$140.0K
77,109
+5%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$113.9K
162,868
-3%
减持
SUB
ISHARES TR
-$102.9K
43,595
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$66.6K
2,441
-1%
减持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$63.0K
6,688
-16%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$62.2K
453
-23%
减持
WMT
WALMART INC
+$61.8K
10,343
-3%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$57.2K
445,818
+1%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$50.6K
3,483
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$49.3K
4,264
-2%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
+$47.6K
45,746
-2%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$47.3K
4,079
+20%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$43.5K
559
-3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$41.1K
1,623
-7%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$35.4K
2,213
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$34.1K
2,059
-1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$31.9K
5,100
+3%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$28.9K
1,823
-24%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$27.5K
881
+1%
增持
IVV
ISHARES TR
+$26.0K
1,391
+0%
减持
V
VISA INC
+$25.4K
1,057
-1%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$25.1K
6,593
-4%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$24.4K
2,208
-1%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
-$21.1K
1,065
-2%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$20.3K
45,388
+2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$20.1K
3,111
-2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$18.4K
6,756
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$15.6K
6,227
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$13.9K
869
-0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$10.8K
18,801
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$8.7K
249
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$8.2K
2,214
-1%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
-$7.5K
11,907
-4%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.1K
588,261
-2%
减持
SYK
STRYKER CORPORATION
-$1.7K
692
-2%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$1.5K
801
+0%
