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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 79 项
建仓 10
增持 49
减持 17
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$3.6M
244,860
+13%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
526,572
+15%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$1.9M
77,120
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
173,525
+16%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
247,232
+19%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
387,427
+8%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$1.4M
156,740
+19%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
355,630
+7%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$1.0M
46,917
+9%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$937.3K
439,587
+0%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$918.2K
168,586
+15%
增持
AAPL
APPLE INC
+$844.0K
35,912
+4%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$829.1K
598,355
-1%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$708.1K
290,057
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$613.0K
18,936
+23%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$593.1K
45,928
+3%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$579.9K
23,390
+53%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$574.4K
164,029
+4%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$554.2K
1,745
+117%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$504.3K
571,326
+1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$482.1K
38,696
+17%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$424.3K
167,778
-1%
建仓
LLY
ELI LILLY & CO
+$398.6K
480
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$375.4K
84,955
+18%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$354.8K
6,225
+3%
建仓
V
VISA INC
+$308.8K
1,065
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$302.1K
3,410
增持
WMT
WALMART INC
+$291.9K
10,649
+24%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$279.9K
73,516
+8%
减持
SUB
ISHARES TR
-$269.0K
44,558
-6%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$261.8K
6,211
+34%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$254.5K
5,260
+48%
建仓
SYK
STRYKER CORPORATION
+$250.8K
704
清仓
CSX
CSX CORP
-$250.7K
0
-100%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$233.7K
800
清仓
ARLP
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L
-$225.6K
0
-100%
建仓
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
+$224.2K
1,556
清仓
SOXX
ISHARES TR
-$222.0K
0
-100%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$219.4K
251
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$218.0K
807
建仓
PJT
PJT PARTNERS INC
+$213.4K
1,536
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$200.8K
3,540
+33%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$200.6K
3,683
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$180.1K
9,817
-4%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$180.0K
2,231
+43%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$156.7K
6,367
+17%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$144.4K
872
+25%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$136.9K
4,350
+35%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$131.2K
2,454
-33%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$123.6K
99,711
+2%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$110.3K
6,840
-14%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$104.3K
586
+45%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$97.1K
578
+28%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$95.4K
36,309
+9%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$88.1K
1,888
+39%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$79.7K
275,260
+190%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$78.7K
3,163
+26%
增持
OGE
OGE ENERGY CORP
+$67.8K
15,488
+0%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$67.1K
12,447
-10%
增持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$61.6K
7,917
+18%
增持
IVV
ISHARES TR
+$59.6K
1,388
+4%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$48.7K
1,083
+1%
减持
PSX
PHILLIPS 66
-$44.1K
1,920
-2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$43.8K
6,689
+2%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$39.2K
2,222
+24%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$35.4K
4,931
-0%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$29.5K
228,869
-3%
减持
TSLA
TESLA INC
+$27.8K
981
-11%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$26.0K
2,076
-1%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$21.2K
2,233
+33%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$16.3K
1,529
-0%
减持
ARKK
ARK ETF TR
+$16.1K
8,421
-0%
减持
IWF
ISHARES TR
+$14.1K
9,751
-2%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$12.1K
44,637
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$9.0K
1,025
-2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$8.9K
874
+1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$8.7K
1,340
-1%
增持
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$4.0K
390
+1%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$2.2K
2,410
+2%
