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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 70 项
建仓 6
增持 45
减持 18
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$3.4M
73,330
+4%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.9M
202,316
+8%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$2.4M
9,293
-72%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
317,333
+15%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
611,287
+0%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
432,697
+14%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
340,137
+8%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
437,382
+0%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
139,290
+12%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
188,023
+23%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
283,029
+3%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$1.1M
117,842
+24%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.0M
568,724
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$996.4K
34,980
-4%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$919.0K
125,858
+19%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$875.6K
1,419
+73%
清仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$746.4K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$511.6K
5,474
+15%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$487.0K
6,040
+5%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$475.4K
61,432
+30%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$473.6K
146,660
+19%
增持
IWF
ISHARES TR
+$473.3K
9,969
+5%
减持
SUB
ISHARES TR
-$463.5K
50,125
-7%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$454.8K
169,653
+1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$395.6K
30,064
+21%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$234.8K
43,346
+9%
建仓
MRK
MERCK & CO INC
+$224.6K
1,702
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$220.6K
1,360
建仓
V
VISA INC
+$206.0K
738
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$204.8K
1,801
建仓
SOXX
ISHARES TR
+$203.3K
900
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$203.1K
387
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$195.4K
97,812
-6%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$161.6K
10,206
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$155.3K
4,690
+3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$130.6K
3,681
+6%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$112.9K
702
+9%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
+$108.9K
42,331
-10%
增持
IVV
ISHARES TR
+$107.2K
1,335
+7%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$90.6K
13,475
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$84.5K
3,171
+12%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$80.4K
68,616
+3%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$79.3K
44,946
-4%
增持
TSLA
TESLA INC
-$78.7K
1,442
+8%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$76.8K
1,081
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$71.3K
9,347
+200%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$69.0K
6,198
+9%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$64.6K
2,362
-5%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$61.2K
1,974
+1%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$55.6K
31,472
+2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$52.5K
3,554
+3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$41.8K
2,231
-11%
增持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$34.7K
1,534
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$33.9K
818
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$32.9K
871
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$26.0K
1,042
+1%
减持
DXCM
DEXCOM INC
+$23.1K
1,700
-1%
减持
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$22.1K
4,124
-10%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$21.6K
97,987
+0%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$20.6K
1,785
+0%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$18.9K
243,913
-2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$16.5K
1,589
-10%
减持
CSX
CSX CORP
+$16.0K
7,506
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$16.0K
777
+13%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$15.6K
457
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$14.6K
2,506
-2%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$9.5K
2,748
-1%
增持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$6.9K
15,416
+1%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$527
5,012
+1%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$320
13,997
-11%
