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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 70 项
建仓 5
增持 27
减持 33
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$3.8M
70,391
+6%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$2.4M
186,856
+6%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.2M
316,233
+19%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.0M
609,354
+1%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.9M
123,449
+180%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.8M
436,928
+3%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
564,423
+1%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
105,562
+60%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.2M
124,309
+10%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
274,910
+7%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$993.5K
167,770
-2%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$990.5K
95,288
+23%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$961.8K
380,406
+3%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$892.4K
273,888
-0%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$816.4K
97,583
-18%
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$786.3K
30,800
减持
AAPL
APPLE INC
+$611.9K
36,331
-3%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$604.2K
66,852
+46%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$558.1K
153,475
+4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$474.1K
104,163
-2%
增持
IWF
ISHARES TR
+$433.6K
9,522
+3%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$410.2K
47,175
+24%
减持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$309.7K
39,766
-6%
清仓
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$289.1K
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$237.5K
2,841
-36%
清仓
MRK
MERCK & CO INC
-$236.5K
0
-100%
建仓
DUSB
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$230.6K
4,583
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$228.5K
24,801
+4%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$227.9K
644
建仓
DIS
DISNEY WALT CO
+$224.3K
2,485
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$214.4K
33,464
-6%
建仓
DXCM
DEXCOM INC
+$212.7K
1,714
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$211.8K
0
-100%
清仓
HD
HOME DEPOT INC
-$206.4K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$206.1K
4,764
-5%
清仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$196.3K
0
-100%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$171.9K
2,552
-22%
减持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$130.0K
249,299
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$105.7K
4,546
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$103.8K
864
+24%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$89.9K
13,422
+3%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$83.8K
821
+11%
增持
IVV
ISHARES TR
+$76.8K
1,245
+3%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$75.8K
5,700
+2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$70.6K
3,483
-15%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$57.8K
2,777
-19%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$56.8K
1,774
+5%
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$53.0K
13,575
-9%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$46.1K
4,940
-10%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$37.5K
829
-1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$37.1K
685
-25%
减持
VV
VANGUARD INDEX FDS
+$32.7K
1,527
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$30.7K
5,756
-0%
增持
CSX
CSX CORP
+$30.6K
7,565
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$25.0K
1,080
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$22.4K
1,032
-1%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
+$20.9K
15,336
-1%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
-$20.3K
46,779
-10%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$18.5K
3,464
-3%
减持
SUB
ISHARES TR
-$17.7K
54,189
-3%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$17.5K
1,780
-5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$15.1K
9,880
-5%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$6.2K
459
-2%
减持
TSLA
TESLA INC
-$4.1K
1,337
-1%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$4.0K
15,651
-3%
减持
PSX
PHILLIPS 66
+$3.7K
1,962
-8%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$2.2K
2,518
-0%
增持
WMT
WALMART INC
-$1.3K
3,115
+1%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$1.1K
46,995
-0%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
-$117
12,190
+4%
