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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 65 项
建仓 3
增持 34
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
+$1.0M
35,559
+41%
减持
AAPL
APPLE INC
-$893.7K
37,281
-1%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$793.5K
256,002
+7%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$713.1K
265,781
+15%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$665.5K
65,865
+73%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$543.7K
369,791
+11%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$527.6K
106,734
-6%
清仓
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
-$443.1K
0
-100%
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$300.9K
77,638
+11%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$289.6K
557,601
+7%
增持
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$261.4K
44,085
+58%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$257.5K
2,143
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$224.2K
1,871
减持
BANF
BANCFIRST CORP
-$223.9K
7,942
-20%
清仓
DXCM
DEXCOM INC
-$223.5K
0
-100%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$223.4K
274,271
+6%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$216.0K
175,847
+4%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$214.1K
0
-100%
清仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
-$201.1K
0
-100%
增持
OKE
ONEOK INC NEW
+$200.1K
52,107
+4%
建仓
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$196.3K
1,346
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
-$166.4K
42,348
+5%
增持
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$162.2K
38,023
+22%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$158.4K
66,258
+3%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$145.1K
604,676
+3%
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$135.5K
112,602
+6%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$129.7K
426,130
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$122.4K
5,021
+0%
减持
SUB
ISHARES TR
-$116.4K
55,715
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$113.5K
10,446
-0%
减持
IWF
ISHARES TR
-$110.6K
9,223
-1%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$99.8K
170,407
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$64.6K
4,436
+4%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$57.8K
4,094
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$54.7K
5,773
+0%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$53.1K
147,369
+4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$52.1K
4,602
-6%
增持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$51.6K
119,435
+2%
增持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$38.4K
15,445
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$38.2K
912
-2%
减持
ARKK
ARK ETF TR
-$37.9K
8,427
-0%
增持
WMT
WALMART INC
+$36.9K
3,079
+6%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$34.8K
47,227
-1%
减持
CSX
CSX CORP
-$30.3K
7,535
-2%
增持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$29.3K
13,010
+6%
减持
IVV
ISHARES TR
-$28.1K
1,206
-2%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$27.9K
45,664
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$25.3K
2,520
-0%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$24.8K
272,070
+4%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$24.3K
3,446
-2%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$22.2K
2,297
+2%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$20.9K
5,595
+5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$17.8K
3,556
-5%
减持
MO
ALTRIA GROUP INC
-$16.9K
5,036
-0%
减持
TSLA
TESLA INC
-$16.6K
1,344
-0%
增持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$16.2K
7,695
+3%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$15.8K
834
-1%
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$12.1K
23,817
+5%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$10.2K
5,501
-0%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$9.3K
698
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$6.7K
683
-0%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$4.6K
16,062
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$4.2K
1,689
+2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$3.0K
1,047
+2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.1K
742
-2%