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LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001965579
持仓数
89
前50大市值合计
$366.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 68 项
建仓 9
增持 36
减持 20
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$2.4M
64,324
+2%
增持
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR
+$1.8M
168,460
+10%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
257,858
+14%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
230,399
+21%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.1M
37,514
+0%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$916.6K
333,933
+12%
建仓
BANF
BANCFIRST CORP
+$912.7K
9,921
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$875.8K
588,864
-1%
建仓
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$825.8K
14,925
建仓
DFSV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$801.3K
31,180
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$774.9K
10,447
+122%
增持
DFAI
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$737.9K
522,306
+4%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$708.8K
38,136
+261%
建仓
DFAR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$599.1K
27,840
增持
DFUS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$545.3K
106,024
+3%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$462.1K
423,960
+0%
减持
OKE
ONEOK INC NEW
-$416.5K
50,308
-9%
增持
DFSD
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$404.4K
239,047
+4%
增持
DFAE
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$363.8K
262,804
+4%
减持
DFNM
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$316.4K
117,609
-4%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$306.4K
5,015
+3%
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$305.7K
0
-100%
减持
SUB
ISHARES TR
-$305.1K
56,202
-4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$272.5K
113,202
-3%
建仓
CAT
CATERPILLAR INC
+$265.2K
1,078
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$259.3K
702
增持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$247.7K
22,593
+20%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$235.5K
141,294
+6%
建仓
MO
ALTRIA GROUP INC
+$228.7K
5,048
增持
BNDX
VANGUARD CHARLOTTE FDS
+$228.4K
69,815
+7%
清仓
IWD
ISHARES TR
-$216.2K
0
-100%
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$213.1K
686
建仓
DVN
DEVON ENERGY CORP NEW
+$201.1K
4,161
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$191.8K
5,770
+0%
增持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
+$189.7K
25,307
+8%
清仓
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
-$129.8K
0
-100%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$121.4K
40,336
+3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$120.9K
1,225
+18%
减持
IWF
ISHARES TR
+$114.2K
9,317
-7%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$109.0K
758
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$106.8K
4,887
-5%
增持
TSLA
TESLA INC
+$81.5K
1,348
+3%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$74.3K
933
+28%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$69.8K
47,821
-2%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$66.6K
169,988
-3%
减持
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
+$54.5K
7,110
-1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$52.4K
3,277
+15%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$48.7K
4,100
+9%
减持
OGE
OGE ENERGY CORP
-$48.5K
15,405
-4%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$43.2K
3,517
+14%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$41.3K
2,398
-6%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$40.3K
5,519
+18%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$38.5K
2,524
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$33.9K
2,242
+6%
增持
CSX
CSX CORP
+$33.7K
7,683
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$32.6K
1,655
+4%
增持
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$27.4K
45,419
+1%
增持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$25.6K
5,349
+2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$24.8K
840
-1%
减持
WMB
WILLIAMS COS INC
+$23.5K
16,443
-4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$19.0K
1,023
+1%
减持
DXCM
DEXCOM INC
+$18.5K
1,739
-1%
减持
WMT
WALMART INC
+$17.7K
2,898
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$17.0K
3,739
-17%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$15.4K
12,298
-2%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$11.8K
467
+4%
减持
AVRE
AMERICAN CENTY ETF TR
-$11.5K
7,458
-2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$8.9K
4,261
+4%
